上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告.PDF

上海洗霸科技股份有限公司 首次公开发行A股发行公告 保荐机构 （主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 上海洗霸科技股份有限公司 （以下简称“发行人”或“上海洗霸”）根据《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第121 号]，以下简称“ 《管理办法》”）、《首次 公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“ 《业务规范》”） 和《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“ 《网上发行实施 细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重 点关注，主要变化如下： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。 （2 ）本次发行价格为17.35 元/股，投资者据此价格在2017 年5 月18 日（T 日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购 方式进行申购，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者进行网上申购 时无需缴付申购资金。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4 ）网上投资者申购新股中签后，应根据《上海洗霸科技股份有限公司首 次公开发行A 股网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年5 月22 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购的股份由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐 机构（主承销商）”）包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次 公开发行数量的30%，对应的股份数量上限为552.90 万股，按照发行价格17.35 1 元/股计算，对应的金额上限为9,592.82 万元。 （5 ）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 （6 ）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 2 、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证 股票上市后不会跌破发行价。 3、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读2017 年5 月17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及《证券日报》上的投资风险特别公告。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解新股投资风险，仔细研读 发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股 申购： 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业 分类指引》（2012 年修订），发行人属于水利、环境及公共设施管理业中的生态 保护和环境治理业（上市公司行业分类代码N77 ）。本次发行价格 17.35 元对应 的2016 年摊薄后市盈率为22.98 倍，低于中证指数有限公司发布的2017 年5 月 15 日水利、环境及公共设施管理业中的生态保护和环境治理业（代码 N77 ）最 近一个月平均静态市盈率48.45 倍，请投资者决策时参考。 2 、发行人本次募投项目的资金需求量为 28,205.86 万元。按本次发行价格 17.35 元、发行新股 1,843 万股人民币普通股（A 股）计算的本次发行预计募集 资金总额为31,976.05 万元，扣除发行费用3,770.19 万元后，预计募集资金净额 为28,205.86 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募 集资金投资额。 2