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2015 年盛京银行股份有限公司二级资本债券偿债计划及保障措 施专项报告 盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”、“本行”或“发行人”）拟申请在全 国银行间债券市场公开发行总规模为人民币100亿元的二级资本债券。为切实履行二 级资本债券发行主体的义务，有效保障按期偿付本期债券，本行专门拟定了2015年盛 京银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）的偿债计划和保障措施， 现将有关情况报告如下： 如无特别说明，本报告中的简称或词汇与本期债券募集说明书相一致。 一、 偿债计划 （一）偿债相关安排 1.本期债券的清偿顺序 本期债券本金和利息的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股 权资本、其他一级资本工具和混合债券之前；本期与发行人已发行的与本期债券偿还 顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序 相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要 求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 本期债券的派息将遵守监管当局现时有效规定。除发生触发事件外，本期债券的 本金和利息不可递延支付或取消支付。 2.本期债券的付息兑付方式 本期债券每年于付息日付息一次，兑付日一次性兑付本金，本期债券的付息和兑 1 付将通过托管人办理。 3.本期债券的付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，本行将按季对本期债券预提利息， 摊入当期成本。在本期债券每年付息日的前两周，纳入本行的流动性计划安排，提前 做好利息支付准备。并按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的有关规 定，在每次付息日前2个工作日和最后一次付息日前5个工作日进行付息公告，于本期 债券付息日前，将相应资金划入债券托管人指定的银行账户。 4.本期债券的本金兑付安排 在本期债券到期日前一个月，本行将密切跟踪配置资产的到期现金流，加大对市 场流动性的监测力度，统筹安排好流动性管理工作，逐步加大资金备付，确保在兑付 日前5个工作日全部兑付资金到位，并在兑付日前5个工作日进行兑付公告，于本期债 券兑付日前，将相应资金划入债券托管人指定的银行账户。 （二）偿债资金的主要来源 本行经营情况良好，财务指标稳健，具备充分的偿债能力。最近三年及最新一期 本行关键的财务数据如下： 单位：千元 2015 年6 月30 日 2014 年末 2013 年末 2012 年末 项目 /2015 年1-6 月 /2014 年度 /2013 年度 /2012 年度 资产合计 588,290,096 503,370,514 355,432,167 313,204,158 发放贷款和垫款 188,428,055 155,946,864 131,557,892 112,271,202 负债合计 550,022,991 467,237,029 333,961,729 298,434,071 吸收存款 354,900,199 315,943,789 262,912,728 207,987,227 股东权益 38,267,105 36,133,485 21,470,438 14,770,087 营业收入 6,986,162 11,188,679 8,865,275 6,916,743 营业利润 4,169,313 7,053,886 6,251,536 4,454,464 2 2015 年6 月30 日