江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要.docVIP

江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 招股说明书摘要签署日期：2002年12月30日发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行日期：2003年1月13日拟上市地：上海证券交易所主承销商：华泰证券有限责任公司发行股票类型：人民币普通股发行数量：30,000,000股单位：人民币元单位 面值 发行价 发行费用 募集资金每股 1.00 7.20 0.34 6.86合计 30,000,000 216,000,000 10,200,000 205,800,000董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站()。投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意＂风险因素＂中的下列投资风险：1、本公司日用陶瓷产品85%以上出口国外市场。2001年出口日用陶瓷2910.57万件,占销售总量3366.12万件的86.47%,出口销售相对集中在日本、美国市场,约占销售总量的79.94%。一旦国际市场出现大幅度波动、出口市场所在国家和地区的政治、经济形势、贸易政策发生重大变化以及与我国政治、外交、经济合作关系的变化,都会对公司产品的出口以及生产、经营带来重大影响。公司存在着过度依赖国外市场的风险。2、目前本公司拥有一批较为稳定的长期合作的国外经销商,这批经销商的订单占公司业务收入比重较大。2001年公司对前五名主要客户累计销售额1122.36万美元,占销售收入的89.77%。同时,本公司出口产品主要根据国外经销商的订单、要求的样式进行生产,并贴以该经销商的知名商标进行销售,公司尚未形成自身的品牌优势。如果主要客户转向其他供货商采购,将使本公司的业务经营和经济效益受到较大的影响。公司存在着对主要客户依赖及缺乏品牌优势的风险。3、本公司产品出口创汇收入在销售收入中占有相当比重,2001年达94.78%。汇率的变动,将直接影响本公司的产品出口和人民币收益。目前人民币实行有管理的浮动汇率政策,如果人民币将来贬值,则更加有利于公司开拓海外市场；如果人民币逐步升值,则有可能影响公司产品的外销和收益。4、本公司董事、总经理孔德双为董事长张铭金的女婿,他们可以通过行使行政权、表决权影响公司生产经营和重大决策,从而影响公司股东的利益。以上关系的存在使公司在法人治理结构方面存在一定的风险。5、本次股票发行价格为7.20元,扣除发行费用后将可募集资金20,580万元,发行结束后本公司净资产将比2002年6月30日的9540.64万元增长约2.16倍,会因净资产的大幅增加而致使本公司本次股票发行后当年净资产收益率降低,存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。释 义在本招股说明书中除非另有说明,下列简称具有如下意义：发行人： 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司本公司或公司： 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司国资公司： 指 高淳县国有资产经营(控股)有限公司公司股东大会： 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会公司董事会： 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会公司监事会： 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会公司章程(草案)： 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司章程(草案)股票： 指 本公司向社会公开发行的每股面值 1元的人民币普通股本次发行： 指 本公司本次向社会公开发行新股 3,000万股之事宜上市： 指 本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易主承销商： 指 华泰证券有限责任公司上市推荐人： 指 华泰证券有限责任公司承销团： 指 以华泰证券有限责任公司为主承销商组成的本次新股发行的承销团承销协议： 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司与华泰证券有限责任公司签署的新股承销协议证监会或中国证监会： 指 中国证券监督管理委员会特派办或南京特派办： 指 中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处证交所： 指 上海证券交易所WTO： 指 世界贸易组织元： 指 人民币元炻器： 指 介于陶与瓷之间的一类产品,也就是半瓷器,这类产品已基本烧结、坯体致密、吸水率小、颜色深浅不等、缺乏半透明性。科技文献中常称之为石坯瓷。堇青石蜂窝陶瓷： 指