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zOⅢ 二 团 公司 年第 期 洲 科 有限 株 高 集 公司 明 债券募集说 书 : 人 行 发 栋渊高 公 司 《》 份 有 喀 丬 口 主 承 销 商 :≤ D绿 溪 冉 丁 廴 瑟∪ R汀 IEs C0.、LTD~ 二。ˉ 年 口月 五 2014 年第二期株洲高科集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 券持有人会议规则，接受债权代理协议、账户监管协议之权利及义务 安排。 I 2014 年第二期株洲高科集团有限公司公司债券募集说明书 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了债权代理协议。协议约定，如发行人未按本期债券募集说明书 的规定履行其在本期债券项下的相关义务，本期债券债权代理人将代 理投资者行使相应的权利。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年第二期株洲高科集团有限公司公司债 券 （简称“14 株高科债02 ”）。 （二）发行总额：不超过人民币10 亿元。 （三）债券期限：7 年期 （本期债券设置本金提前偿还条款，在 债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 个计息年度末，分别按照本期债券发 行总额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金）。 （四）债券利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率 根据上海银行间同业拆放利率 （简称