1、销售管理 - 灯企通.docVIP

目录 1、销售管理 2 1.1、销售下单 2 1.2、销售订单打印： 5 1.3、销售订货单撤消： 6 2、生产计划 6 2.1、主生产计划 7 2.2、工程配置 8 3、采购管理 9 3.1、采购计划分析 9 3.2、采购订货单 10 3.3、采购收货单 11 4生产管理 12 4.1、装配计划分析 13 4.2、生产装配单 14 4.3、生产备料单 15 4.4、生产领料单 16 4.5、生产入仓单 17 5、销售送货 18 6、财务管理 19 6.1、应收应付审核表 20 6.2、应收管理 20 6.3、订金收款操作 22 6.4、应付管理 24 6.5、资金管理 25 1、销售管理 运行“灯企通通用版4.0”(点击左边“主功能选项”(选择“销售管理”,如图1-1所示： 图1-1 1.1、销售下单 1、单击“销售订货单”，弹出“销售订货单”窗口。如图所示： 2、单击“新增”按钮，在“客户资料-查询”窗口中选中下单的客户后单击“确定”按钮,此时下单的客户就添加到“销售订货单”中了，如图所示： 3、单击“产品型号”下面的小方格，会弹出“产品资料-查询”窗口，单击“查询”，会出现系统中录入的所有产品信息，根据客户需要选择产品型号，然后再单击“确定”进行确认。如图所示： 4、单击“确认”后，会弹出“添加产品资料”窗口，填写订购产品的数量与单价，确定并关掉窗口。如图所示： 5、回到“销售订货单”，核对订单信息，包括“产品型号”，“订单数量单价”等等，其中“预交日期”是必填字段，确认无误后单击“审核”按钮完成操作。如图所示： 1.2、销售订单打印： 打印销售订单有两种方式： 方式一：在订单还没审核时点击打印。如图所示： 方式二：核审单据后在“销售订货单汇总”中打开订单会有打印功能。如下图： 1.3、销售订货单撤消： 注:所有单据的撤消都在图标下的汇总表中进行，撤消后会退回到未审核单里，可以进行修改或删除。如下图： 2、生产计划 生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。 点击左边“主功能选项”(选择“生产计划”, 如图2-1所示： 2.1、主生产计划 1、对将要进行生产的订单和产品做生产计划，以便采购，备料，加工等操作。 2、单击“主生产计划”-新增-选中相应订单，按确定。如图2-2： 3、订单添加到“主生产计划”以后，要对“计划进度”（蓝色为必填项）进行填写，完成后单击菜单栏中的“审核”按钮，系统就开始对这份订单进行计划分析。操作如图所示： 2.2、工程配置 完成计划后需对订单产品进行工程配置，选择对应的BOM配方表，用于采购和备料。 第一，单击“工程配置”会弹出“生产工程配置(未审核)”对话框，双击汇总中相应的订单，会显示产品明细。 第二：点选中相应产品，按右上方的“选择工程”在“BOM表-查询”窗口中双击对应的BOM表。完成此操作后，就能审核单据了。（点BOM表明细可以查看BOM表的配件，核对配件是否正确） 3、采购管理 1、根据主生产计划所选BOM表进行采购配件。 2、在左边单击“采购管理”即出现采购管理界面，如图所示： 3.1、采购计划分析 1、单击左边的“采购计划分析”图标进入“物料采购计划分析”窗口。 2、单击“分析”会显示出所有需要进行采购的物料，在右边选择好供应商，然后双击产品，或选中按确定，会把产品下放到采购订货单界面。如下图： 3.2、采购订货单 1、分析确定选取产品后，会自动添加到采购订货单中，归类到各供应商中。 2、单击“采购订货单”弹出“采购订货单(未审核)”界面。如下图： 3、填写交货日期：可以右键选批量填写日期。 4、打印或审核单据，操作与订货单一样。 注：单据左下角的记录条数为已生成单据的数量，点“查找”可以找相应的单据。如下图： 3.3、采购收货单 1、点击“采购收货单”弹出“采购收货单（未审核）”窗口。 2、单击“新增”选择来货的供应商（选中按确定）。如下图： 3、选中来货的具体物料，双击或选中按确定选取，关闭窗口，回到采购下单界面。如下图： 4、核对物料数量及其它信息，无误则单击审核，完成单据。如图所示： 4生产管理 1、当物料采购完成后，即可进行产品组装生产，即时可按主生产计划建立生产排产单。 2、进入主功能的“生产管理”界面，如下图： 4.1、装配计划分析 1、单击“装配计划分析”图标，进入装配计划分析界面。 2、在“装配计划汇总”找到订单，双击订单-→显示订单产品信息→在右边选“生产部门”，然后双击或选中确定。 如下两图： 4.2、生产装配单 装配单分析后单据会自动流到“生产装配单”中。 选择“开工时间”（即什么时候开始装配产品）。 核对产品信息，无误后按“审核”完成操作。 如下图示： 4.3、生产备料单 完成采购，即可进行物料备