首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书-润欣科技.PDF

上海润欣科技股份有限公司 招股说明书 创业板风险提示 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海润欣科技股份有限公司 Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. （上海市徐汇区钦州北路1198 号82 幢6 楼B 座） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构 （主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16～26 层） 上海润欣科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次公开发行数量不超过3,000 万股，且发行股份数量占公司发 发行股数： 行后总股本的比例不低于25% ；公司股东不在本次发行过程中进 行老股转让 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 人民币6.87 元 预计发行日期： 2015 年12 月1 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过12,000 万股 保荐机构（主承销商）： 国信证券股份有限公司 签署日期： 2015 年11 月30 日 1-1-2 上海润欣科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招 股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行人是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首次公开发 行的全部新股。 保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及财 务报告审计截止日至招股说明书签署日之间补充披露的未经审计的财务报表中 财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 上海润欣科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较