工作日志、客户档案的使用新人版资料.pptVIP

工作日志四字经 * 工作日志的使用 纲 要 工作日志的作用 工作日志的设计原则 如何填写好工作日志 工作日志的规范 工作与计划 工作你的计划 计划你的工作 有效的时间管理 时间是很特殊的资源，不管需要多少，时间 就是不会增加，而且稍纵即逝，无法储存。 成功的业务精英与其他人的最大区别就在于： 他们对自己的时间十分爱惜并对自己的时间 有效的规划。 目标清晰有何作用 ?没有目标：27％失业、流浪者 ?目标模糊： 60％中下、蓝领以下劳动者 ?目标清楚： 10％专业人士、律师、经理 ?目标明确： 3％企业家、政治家、政要 在100个人之中 计划有效--工作更有目的，更有效率 利于总结--总结经验，发现问题 辅导便利--主管了解组员的成长状 况，更有针对性地提供辅导 自我管理--让自己的工作更轻松，时 间更灵活 一“志”在手，天下我有 业务队伍 工作日志 1、清晰自己的目标 2、有效地计划自己的拜访时间 3、有效地管理客户(资料库和通信录) 4、拜访问题的收集与解决 5、工作阶段性的总结 6、展业工具 7、学习工具 8、了解基本法的成长之路 主管 1、更辅导更有效，更有针对性 2、沟通的重要渠道 3、良好的晋升辅助工具 纲 要 工作日志的作用 工作日志的设计原则 如何填写好工作日志 工作日志的规范 在展业的全过程，展业资料，客户评分表， 公司简介，学习资料与您同行 每月工作 总结 工作日志设计原则 设计原则=工作流程 根椐营业 额制定 业绩目标 根据目标 列出准客 户名单 根据准客 户名单定 拜访计划 记录拜访 情况及各 种问题 早会上的 学习与问 题解决 每周工作 总结 每天工作 总结 纲 要 工作日志的作用 工作日志的设计原则 如何填写好工作日志 工作日志的规范 如何充分利 用工作日志 书写成功的 销售之路？ 每月工作备忘录 每月第一天在销售经理的辅导下完成当月已知工作的填写，为本月的时间安排作好规划 本月客户生日录 管好你的客户 也就管好了你的保费 也就管好了你的未来 所以在特别的日子为他们献上一份真挚的问候 每月工作计划表 每月第一天在主任的辅导下，列出当月工作中各项目标的具体数据，并且分解到每一周，以便及时跟踪并修正工作进度。 每周工作计划表 问：1、你的客户成长到什么阶段了？ 2、这一周如何才能和他更进一步？ 根椐客户不同的情况，与主管协商本周有针对性的拜访计划 每天工作日志 拜访情况的填写是工作日志填写的核心所在。 没有填写拜访情况的工作日志中一本没有意义的“草稿本” 因为： 1、客户情况被遗忘 2、疑难问题被沉没 3、主管辅导无从入手 周检讨表 一周工作总结的意义不在于，而在于： 1、总结经验 2、调整工作节奏和内容 3、争取达成目标 所以总结经验，找到差距原因是周总结的重点所在 本月工作收获 问： 1、本月我各项指标完成得如何？ 2、差距原因何在？ 3、我的晋升如何？ 计划100及客户档案 根据美国LIMRA公司对MDRT会员的调查发现，认真填写《计划》和《客户档案》是他们每天必须做的工作。 2.填写计划及客户档案的目的 市场分析指导 对准主顾进行等级评分，提升拜访成功率 养成开拓积累新客户的习惯 根据客户群，决定销售哪种最易销售的产品 总结研讨规律，检验修正拜访成果 持续深耕客户群体，成为专业销售顾问 3.计划及客户档案的使用方法 了解列在表左上角的准保户来源。 在表的上方空格写下你的同一来源所认识的许多 名字，在姓名上方，填写姓名的来源代号。 继续填写同一来源的名字，直到你无法想出为止。 当列完第一来源的名字，回到第一个名字底下，以 “√”表示你对各个资讯所作的判断 当你写完第一个名字的资料，继续写第二个并遵照 相同的步骤 当完成第一个来源，继续第二个来源 为了便于准保户管理，以下是依得分多寡的分级标准及状况说明： 准保户分级 A级：基本条件甚好，签单机会最高的准保户 B级：基本条件良好，善加培养即可上升A级 C级：基本条件较差，须耐心长期培养 A级——20分以上 B级——15—19分 C级——14分以下 名单的来源： 亲戚、邻居、朋友 高中或大学同学录、校友、老师 以前工作的同事 经常光顾的地方（商店、菜市） 俱乐部会员通讯录（健身、美容） 电话本 朋友的朋友 小孩的老师、家长 报纸、中介公司、黄页或其报刊 4.填写计划 （二十分钟） *