发行300,000,000美元於二零二二年到期之5.25厘优先票據.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本公佈僅供參考 ，且並不構成在美國或任何其他司法權區（倘未根據任何該等司 法權區證券法登記或獲得批准而於當地提呈 、招攬或出售任何證券即屬違法）提 呈出售任何證券的建議或招攬購買任何證券的建議 。在並無登記或並無適用豁免 登記規定的情況下 ，不得在美國提呈發售或出售任何證券 。於美國公開發售任何 證券將須以招股章程的方式進行 ，而招股章程須載有關於提呈發售的公司以及其 管理層及財務報表的詳盡資料 。本公司並不會在美國公開發售證券 。 （於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司） （股份代號：855 ） 300,000,000 5.25 謹此提述本公司日期為二零一七年一月十九日之公佈 ，內容有關票據發行 。 董事會欣然宣佈 ，於二零一七年一月二十五日，本公司及附屬公司擔保人與摩 根士丹利訂立購買協議 ，內容有關發行300,000,000美元於二零二二年到期之5.25 厘優先票據 。 票據發行之估計所得款項總額 （經扣除本公司就票據發行應付之包銷折扣與佣 金及其他估計開支前）將為296,760,000美元 。本公司擬將票據發行之所得款項淨 額（經扣除本公司就票據發行應付之包銷折扣與佣金及其他估計開支後）用於本 公司日常業務之一般企業用途 ，包括（但不限於）撥付營運資金及償還若干債務 。 本公司已收到新交所原則上批准票據於新交所上市及報價 。票據獲原則上批准 於新交所上市及報價不可被視為本公司、票據 、附屬公司擔保 、附屬公司擔保 人或彼等各自之附屬公司或聯營公司（如有）之價值指標 。本公司不會尋求票據 於香港上市 。 * 僅供識別 1 二零一七年一月二十五日 (a) 本公司（作為發行人）； (b) 附屬公司擔保人 ；及 (c) 摩根士丹利 。 摩根士丹利為提呈發售及出售票據之獨家全球協調人及賬簿管理人 。據董事於作 出一切合理查詢後所深知 、盡悉及確信 ，摩根士丹利為獨立於本公司及其關連人 士之第三方 ，且與彼等概無關連 。 票據及附屬公司擔保並無亦不會根據美國證券法登記 ，亦不會在美國境內提呈發 售或出售 ，除非獲豁免遵守美國證券法登記規定或有關交易不受美國證券法登記 規定所規限則另作別論 。遵照美國證券法之規例S ，票據將由初始買家於美國境 外提呈發售及出售 。票據將不會向香港公眾人士提呈發售 ，亦不會配售予本公司 任何關連人士 。 以下載列票據及該契約之若干條文之概要 。此概要並非完備 ，概要所有內容皆以 該契約 、票據 、附屬公司擔保人所提供之附屬公司擔保之條文為準 。 提呈發售之票據 待完成之若干條件達成後 ，本公司將發行本金總額為300,000,000美元之票據 ，於 二零二二年二月七日到期 ，除非根據其條款提早贖回則作別論 。 發售價 票據之發售價將為票據本金額之98.92% 。 2 利息 票據將由二零一七年二月七日起或由已支付或妥為撥備利息之最近期付息日起按 年利率5.25厘計息 ，須由二零一七年二月七日起於每年的二月七日及八月七日每 半年支付前期利息 。 票據之地位 票據(i)為本公司之一般責任 ；(ii)在受償權利上較列明次級於票據受償之本公司任 何現有及未來責任享有優先受償權 ；(iii)至少與本公司所有其他無抵押非次級債 務享有同等受償地位（惟受該等無抵押非次級債務根據任何適用法律享有之任何 優先權所規限）；(iv) 由附屬公司擔保人以優先基準作出擔保 ，惟受該契約所載之 限制所規限 ；(v)實際次級於本公司及附屬公司擔保人之有抵押責任（如有），惟以 作為抵押品之資產價值為限 ；及(vi)實際次級於並無就票據提供擔保之本公司附 屬公司之所有現有及未來責任 。 違責事件 票據之違責事件包括（但不限於）：(a)拖欠本金（或溢價（如有））；(b)拖欠利息或到 期應付有關任何票據之其他款項 ，而有關拖欠情況連續維持30 日；(c)不履行或違 反若干契諾條文 ，或本公司未能提出或完成購買要約