江苏康得新复合材料股份有限公司2016年度第一期超-中国货币网.PDF

江苏康得新复合材料股份有限公司 2016 年度第一期 超短期融资券募集说明书 注册金额： 20 亿元 本期发行金额： 10 亿元 本期发行期限： 270 天 AA+（上海新世纪资信评估投资服务有限公 发行人主体评级： 司） 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一六年五月 江苏康得新复合材料股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“本公司” ）发行 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本 期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书，出席会议的大会成员（或 具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 目录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 10 一、本期超短期融资券的投资风险 10 二、企业的相关风险 10 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺23 第五章 公司基本情况 24 一、企业概况24 二、企业历史沿革24 三、企业控股股东及实际控制人32 四、企业与控股股东的独立性35 五、企业控股子公司及参股公司情况36 六、企业组织架构和治理结构44 七、企业高级管理人员及员工基本情况55 八、企业主营业务经营状况及发展规划58 九、在建、拟建项目73 十、公司未来发展规划和主要业务板块的发展战略74 十一、发行人所处行业现状及发展前景76 第六章 公司财务状况 87 一、发行人财务报告编制及审计情况87 二、合并报表范围变更内容及原因88 三、企业近三年主要财务数据90 四、发行人重大会计科目分析96 五、有息债务情况 116 六、企业或有事项情况 123 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 125 八、企业关联方及关联交易情况 128 九、金融衍生品和重大投资理财产品交易情况 131 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 131 十一、其他直接融资计划 132 2