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第一部分 SMARS战略的基本理念 第二部分 为什么要实施SMARS战略 医药行业的三个世界 第一世界：跨国医药企业，全国性大型药企（知名大品牌、名优普药或独家品种＋基本目录或国家医保），全国性大型医药商业企业（大物流、大连锁），三甲医院 第二世界：全国或区域性知名厂家（有品牌但非基本目录、非全国医保），本土大型医药商业企业，县以上公立医院，民营大型医院 第三世界：中小型药企，中小型医药商业公司，个体代理，县以下各类医疗机构，民营中小型医院 一、医药行业背景 ◇ 药品是世界贸易额增长最快的产品之一，年平均增长率在7%以上，预计2010年达到8350～8450亿美元的规模。中国作为新兴市场已达210亿美元左右的市场规模，且年增速超过15%以上。虽然国际金融危机影响到我国经济，但经济发展的基本态势没有改变，医药行业作为永远的朝阳行业，中国医药高速增长的趋势仍将延续。中国医药市场是全球发展最快的市场之一，目前美国医药市场是中国的40倍，但中国市场将吸引越来越多的投资，有望2012年成长为全球第四大医药市场，2020年取代日本成为全球第二，2025年成为全球第一。 ◇ 中国年人均药品消费水平由1998年的150元增长至2009年的390元，年平均增长率约为15%。但人均药品消费仅为日本的20%，美国的13%，巨大的市场潜力吸引众多投资都想分一杯羹。 ◇ 2009年我国中药制造行业累计实现产品销售收入2300亿元人民币，同比增长20.7%，增速比上年下降了0.3个百分点。特别是受中药材涨价和以低价为导向的医改政策影响，其中中成药制造业增速下降了约7个百分点，中药饮片制造业增速同比则提升了33个百分点。中药行业一直是国家大力扶持的行业，在医改方案中也特别提到加大对中医药的扶持力度和应用范围。短期中医药行业不免要受到医改政策的冲击而产生震荡，尤其是行业重组和整合成为大趋势，产业集中度将大幅提高。但从中长期来看，一方面传统中药产品将受益于新政，剩者为王！另一方面现代中药剂型也是未来重要的发展方向。 二、医药行业的背景（续一） ◇ 基本药物目录的预期影响 作为此次医改五项基本内容之一，基本药物制度涉及药物生产、流通、定价等整个产业链条，触动着各方利益。对医药行业的影响将首当其冲，影响颇为强烈和深远。按照改革的预期，主要有三大影响： 第一，知名品牌、名优普药、独家品种——市场空间将放大。 由于基本药物实行的是国家买单，在产品供应上又将实行“招标定点生产”等方式，那些规模大、品种多、实力强的国有大型企业可能更占有先机。??化学药中普药是赢家。对于化学药，哈药、双鹤、华北制药、西南药业等企业受益较大。进入化学药、生物制品基本用药目录的品种多为大品种的普药。?小型企业因单位成本高、品牌优势小，导致市场竞争能力下降，竞争压力增大。新基本药物体制正式启动，一些依靠仿制药作为主打产品虽进入基本目录却又没有在招标中取得定点生产资格的中小生产企业，如果其产品又无法在药店打开销路或不能获得“单独定价”权的话，那等待它们的就可能是关停并转了。 ?????非目录品种将丧失基层医疗机构的市场，但在县级以上医疗机构的市场影响不大。 二、医药行业的背景（续二） 第二，?独家品种中标无悬念，市场前景十分乐观 。独家品种虽然也面临降价压力，但由于其稀缺性，未来降价的空间较为有限，而由于我国基层市场人口众多，这些品种有望呈现量增价微跌的情况，总之是重大利好。此次未进入《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009版）的品种，在县级（含县级）以上的医疗机构会受到一定的限制，但只要有理想的中标价，在用药目录未正式公布前仍能保持一定的市场份额。 第三，小型“临床商业企业”将淡出市场，医药商业企业面临新一轮洗牌。按卫生部等六部委发布的《关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》的通知（卫规财发〔2009〕7号），临床用药实行省级集中网上公开招标采购，由招标选择的药品生产企业、具有现代物流能力的药品经营企业或具备条件的其他企业统一配送。这就要求相关企业要具备一定的资质，小型药品商业企业可能被淘汰，对流通环节影响实在太大了。一旦不能够被政府指定为合法配送企业，将失去基层医疗用药市场，甚至可能逐渐淡出国内医药市场，特别是那些规模较小的、“两头在外”的“临床商业公司”则大部分将退出医药行业。?大型医药商业企业，特别是本土大型