关连交易收购河北航空有限公司之95.40%股权.PDFVIP

关连交易收购河北航空有限公司之95.40%股权.PDF

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关连交易收购河北航空有限公司之95.40%股权

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告之全部 或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。 關連交易 收購河北航空有限公司之95.40%股權 董事會謹此宣佈,於二零一四年十月十三 日 (交易時段後),廈門航空 (本公司 子公司)與河北航投訂立協議,據此,廈門航空同意購買及河北航投同意出售目 標股權,代價為人民幣6.80億元。 河北航投為冀中能源集團的全資子公司,而冀中能源集團為冀中能源 (廈門航空 之主要股東)的控股公司,故河北航投為本公司子公司層面之關連人士。由於收 購之其中一項適用百分比率 (溢利比率除外)高於0.1%及低於5%,故收購構成 本公司之關連交易,須遵守上市規則第14A.101條項下申報及公告規定,惟獲豁 免遵守獨立股東批准之規定。 協議 日期 二零一四年十月十三 日 訂約方 (1) 買方: 廈門航空,本公司擁有 51%權益之子公司,主要從事民航業 務;及 (2) 賣方: 河北航投為冀中能源集團的全資子公司,而冀中能源集團為冀 中能源 (廈門航空之主要股東,持有廈門航空之 15%股權)的 控股公司,故河北航投為本公司子公司層面之關連人士。河北 1 航投主要從事对航空運輸業、基地建設、商貿物流工程建築、 房地產開發及旅遊業的投資。 將予收購之資產 河北航空之95.40%股權 河北航空為一家於中國註冊成立之公司,主要從事國際、國內航空客、貨、郵和 行李運輸業務;航空公司間的代理業務;與航空運輸業務相關的服務業務;提供 通用航空服務;飛機執管業務;航空器維修;航空公司間業務代理,與主營業務 有關的地面服務和航空快遞 (信件和信件性質的物品除外);機上免稅品;飛機 租賃和航空意外保險銷售代理;航空食品加工與銷售,保險業兼代理服務;進行 其他航空業務及相關業務,包括為該等業務進行廣告宣傳;物流、商貿、倉儲等。 河北航空之註冊資本為人民幣18億元,其中河北航投出資人民幣17.172億元。 下表載列河北航空之若干財務資料,乃根據中國會計準則編製: 截至十二月三十一日止年度 二零一三年 二零一二年 (經審核) (經審核) 人民幣百萬元 人民幣百萬元 收益 1,126.81 547.62 除稅前純利 -212.76 -208.30 除稅後純利 -212.77 -208.87 於二零一三年十二月三十一日及二零一四年八月三十一日,河北航空之經審核及 未經審核資產淨值分別約為人民幣1,305.84百萬元及人民幣1,181.36百萬元。 根據北京中企華資產評估有限责任公司 (一間中國獨立合資格估值公司)編製的 日期为二零一四年六月三十日的評估報告,於二零一四年四月三十日,河北航空 的股东全部權益的評估值為人民幣831,293,200元。因此,於二零一四年四月三十 日,目標股權的評估值為人民幣793,053,700元。 於本公告日期,河北航空由河北航投、四川航空集團有限責任公司及瀋陽中瑞投 資有限公司分別擁有95.40%、3.83%及0.77% 。 經董事會批准,廈門航空亦将與四川航空集團有限責任公司訂立一份股權轉讓協 議,以人民幣0.69億元的對價收購四川航空集團有限責任公司持有的河北航空的 3.83%股權,該協議亦需政府有關部門批准。經董事

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