非公开发行2016年度持续督导报告书要点.PDFVIP

中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司 非公开发行2016 年度持续督导报告书 保荐机构名称：中国国际金融股份有限 被保荐公司名称：中国东方航空股份有限公司 公司 保荐代表人姓名：夏雨扬 联系方式：021联系地址：上海市陆家嘴 环路1233 号汇亚大厦32 层 保荐代表人姓名：徐慧芬 联系方式：021联系地址：上海市陆家嘴 环路1233 号汇亚大厦32 层 经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）证监许可 〔2016〕 8号文核准，中国东方航空股份有限公司 （以下简称 “东方航空”）于2016年6 月27 日非公开发行1,327,406,822 股人民币普通股 （A 股）股票 （以下简称 “非 公发”），募集资金总额为8,548,499,933.68元，扣除保荐及承销费用及其他各 项发行费用后，实际募集资金净额为8,539,974,533.71元。中国国际金融股份有 限公司 （以下简称“中金公司”）作为东方航空2016年非公发的保荐机构，负责 东方航空股票发行后的持续督导工作。 根据中国证监会 《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称 “《保荐办法》”） 和 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中金公司通过日常沟通、定 期回访、现场检查、尽职调查等方式对东方航空进行持续督导，具体情况如下： 一、持续督导工作情况 工作内容 完成或督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 中金公司已建立健全并有效执行了持续督导 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 制度，并根据上市公司的具体情况制定了相 计划 应的工作计划。 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 中金公司已与上市公司签订保荐协议，该协 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 议已明确了双方在持续督导期间的权利义 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 务。 利义务，并报上海证券交易所备案 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 2016年6 月至2017年3 月，中金公司通过日 职调查等方式开展持续督导工作 常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方 1 工作内容 完成或督导情况 式，对上市公司开展了持续督导工作。 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 截至本报告签署日，上市公司在持续督导期 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 间未发生按有关规定须公开发表声明的违法 向上海证券交易所报告，并经上海证券交易 违规或违背承诺事项。 所审核后在指定媒体上公告 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现 或应当发现之日起五个工作日内向上海证券 交易所报告，报告内容包括上市公司或相关 当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具 体情况，保荐机构采取的督导措施等 6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员 中金公司督导上市公司及其董事、监事、高 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易 级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上 所发布的业务规则及其他规范性文件，并切 海证券交易所发布的业务规则及其他规范性 实履行其所做出的各项承诺 文件，切实履行其所做出的各项承诺。 截至本报告签署日，上市公司及其董事、监 事、高级管理人员遵守了法律、法规、部门 规章和上海证券交易所发布的业务规则及其