非公开发行 A 股股票预案.PDFVIP

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司 （北京市石景山区石景山路） 非公开发行A 股股票预案 二〇一五年九月 声 明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次非公开发行方案已经公司2015年9月7 日召开的第五届董事会第九次 会议审议通过。本次非公开发行方案尚需获得北京市国资委批准、公司股东大会 批准和中国证监会核准。 此外，本公司拟以持有的贵州投资100%股权与首钢总公司持有的京唐钢铁 51%股权进行置换，差额部分由首钢股份以现金方式进行补足 （以下简称“本次 重大资产置换”），已于2015年8月3 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 尚需获得北京市国资委批准、北京市国资委核准置入资产和置出资产的评估报 告、上市公司股东大会审议通过。本次非公开发行的实施以完成本次重大资产置 换为前提，本次重大资产置换的实施不以完成本次非公开发行为前提。 2 、本次非公开发行对象为首钢基金、钢钢网、林芝福彤、韬蕴投资、金鹰 基金、泰达宏利、广西新容，合计七名发行对象。全部发行对象均以现金方式认 购。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告 日。本次非公开发行的价格为4.91元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的百分之九十，其中定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定 价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总 量。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本 公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格将进行相应调整。 4 、本次非公开发行的股票数量不超过224,032.55万股。 5、本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过1,099,999.8205万元， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期工 程项目、曹建投股权收购及后续PPP项目、偿还银行贷款。 3 如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公 司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，募集资金到位之后，公司将按照相关法规规定的程序以募集资金置换 先行投入的自筹资金及作为项目的后续投入。 6、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日 起三十六个月内不得转让。 7、本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共 享。 8、根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证 监会公告[2013]43号）等规定要求，公司于2015年9月7 日召开的第五届董事会第 九次会议审议通过了《北京首钢股份有限公司未来三年（2015-2017 ）股东分红 回报规划》的议案，该议案尚需递交股