第十三章 江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股.docVIP

江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)招股说明书摘要 　　主承销商：国信证券有限责任公司　　董事会声明　　发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。　　特别风险提示　　目前国内铜价完全由市场决定，与世界市场铜价早已接轨；铜的价格受各种因素的影响会出现周期性波动，对本公司的盈利有直接影响。本公司作为铜开采冶炼企业，对铜资源的依赖性很强；尽管目前本公司的资源自给率较高，但仍需外购约40％的铜原料(包括从国外进口)。本公司提请投资者注意以上特别风险因素。　　 公司注册地： 江西省贵溪市冶金大道15号　　公司已上市地：在香港联合交易所作主要上市　　　 在伦敦证券交易所作第二上市　　股票种类：境内上市人民币普通股(A股)　　每股面值：人民币1.00元　　发行数量：不超过23,000万股　　发行价格区间：2.06元/股～2.27元/股(全面摊薄市盈率18.16倍～19.99倍)　　预计募集资金量：约47,380万元～52,210万元 (含发行费用)　　发行日期：2001年12月21日　　拟上市证券交易所：上海证券交易所　　发行方式：在发行价格区间内网上累计投标询价　　招股说明书签署日期：2001年12月18日　　本招股说明书摘要的目的仅是向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，招股说明书全文同时刊载于如下网站：上海证券交易所、全景网、国信证券鑫网、江西铜业。投资者在作出认购决定之前，敬请仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。　　一、释义　　在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：　　本公司、公司、股份公司 指　 江西铜业股份有限公司、或发行人　　江西铜业公司或江铜 指　指江西铜业公司，本公司控股股东，持有本公司本次发行前52.405％的股份。　　国际铜业 指　国际铜业(中国)投资有限公司，本公司发起人股东。　　深圳宝恒 指　深圳宝恒(集团)股份有限公司，本公司发起人股东。　　江西鑫新 指　江西鑫新实业股份有限公司，本公司发起人股东。　　湖北三鑫 指　湖北三鑫金铜股份有限公司，本公司发起人股东。　　德兴铜矿 指　本公司拥有的一座露天铜矿,位于江西省德兴市，是目前国内已开采铜矿中探明和推断储量最大的一座。　　永平铜矿 指　本公司拥有的一座露天铜矿，位于江西省铅山县，是目前国内已开采的第二大露天铜矿。　　贵溪冶炼厂 指　本公司拥有的一座铜冶炼厂，位于江西省贵溪市,是目前国内规模最大的铜冶炼厂。　　武山铜矿 指　江西铜业公司拥有的一个坑采矿山，位于江西省瑞昌市，就储量而言，是目前国内最大的坑采矿山之一。　　《公司法》 指　《中华人民共和国公司法》　　《证券法》 指　《中华人民共和国证券法》　　《劳动法》 指　《中华人民共和国劳动法》　　国家计委 指　原国家计划委员会，现国家发展计划委员会。　　国家经贸委 指　国家经济贸易委员会　　中国证监会 指　中国证券监督管理委员会　　公司章程或章程 指　本公司的公司章程　　上交所 指　上海证券交易所　　香港联交所 指　香港联合交易所有限公司　　香港上市规则 指　香港联交所的上市规则　　伦敦金属交易所或LME 指　伦敦金属交易所有限公司　　伦敦证券交易所 指　伦敦证券交易所有限公司　　伦敦上市规则 指　伦敦证券交易所的上市规则　　前次发行 指　本公司1997年6月12日向境外投资者发行656,482,000股H股。　　本次发行 指　本公司本次向社会公众公开发行不超过23,000万股面值为1.00元的境内上市人民币普通股。　　外资股 指　公司向境外投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00元，以人民币以外的货币认购。　　H股 指　本公司股本中每股面值为人民币1.00元并以港元　 认购及买卖的境外上市外资股。　　内资股 指　公司向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00元，以人民币认购。　　A股 指　本公司本次向境内投资者发行的人民币普通股，每股面值人民币1.00元，须以人民币认购。　　主承销商 指　国信证券有限责任公司，为本公司本次发行的主承销商。　　承销机构 指　由国信证券有限责任公司担任主承销商组成的承销团。　　沪江德勤 指　指沪江德