芬达乐器IPO路演PPT(中文注解及视频笔录).docxVIP

芬达乐器IPO路演PPT（中文注解及视频笔录）  HYPERLINK /138994cfa6dba3fcb561f547.jpg \t _blank 查看原图 美国著名吉他和周边产品制造商 HYPERLINK /S/FNDR \t _blank $芬达乐器(FNDR)$正在进行IPO路演，预定价格区间13至15美元，发行规模1亿5000万美元，其中一级市场一亿美元，二级市场五千万美元。本文结合PPT（包含笔者翻译的中文注解）及视频笔录介绍本次芬达乐器IPO路演。  HYPERLINK /138994eb5b59c3fc0712984b.jpg \t _blank 查看原图?芬达乐器历史可追溯至1946年，是目前全美最大吉他乐器及音响制造商，产品销售覆盖全球。其品牌突出美国制造和美国文化，芬达乐器生产的Telecaster电吉他是世界上最早量产的实心电吉他，Stratocaster则是历史上最成功的电吉他之一，其其中Stratocaster Standard被吉他爱好者称作“美标”。乐坛历史上众多举足轻重的乐队和乐手如Buddy Holly、 Jimi Hendrix、 Eric Clapton、 Bruno Mars及当今流行乐坛上活跃的明星都是Fender的忠实客户。在其他竞争对手如Gibson等仍然维持私有的情况下，芬达乐器率先开始了上市之旅。 演讲者：  HYPERLINK /138994f118abc3fd76b48a15.jpg \t _blank 查看原图 Larry Thomas：CEO （Larry Thomas是Fender第一位曾经做过吉他乐手的CEO） Jim Broenen：CFO Mark Van Vleet：CLO 为何选择拥有Fender  HYPERLINK /138994f94379e3fe48cd1fb1.jpg \t _blank 查看原图关键投资亮点（路演提纲） 1. 具有标志意义的美国品牌，帮助音乐产业成长超过65年 2. 与领先的音乐家联合创造了富有灵感和雄心的需求 3. 不断推陈出新的历史 4. 广泛的品牌和产品组合，美国市场吉他和吉他音箱销售收入第一（宣称历史售出的吉他音箱超过其它任何品牌） 5. 良好的产业成长趋势 6. 全球化足迹与适合拓展的公司构造 7. 经验丰富的管理团队 8. 显著的增长机会 9. 强劲的财务表现 美国文化的标志组成  HYPERLINK /1389950e225a03fea35b620b.jpg \t _blank 查看原图 “自留声机出现以来，从来没有一件发明如同芬达吉他一样对大众音乐的影响更加巨大，他们与摇滚一同诞生。Buddy Holly是芬达早期的皈依者；Jimi Hendrix则用Stratocaster吉他对摇滚进行了革命……”——洛杉矶时报（2007年2月） “当你听到‘电吉他’这个词——无论你知道与否——你所想到的就是一把Fender Stratocaster……与摇滚乐相似，Stratocaster是一个纯正的美国标志。它是一个经典，如同迪士尼乐园或哈雷摩托车。”——美国之路杂志（1993年10月） （Stratocaster吉他是迄今最成功销售量最大的电吉他之一，Fender旗下经典品牌） 使用芬达吉他的明星  HYPERLINK e3fe3b4f5349.jpg \t _blank 查看原图 不断推陈出新的传统  HYPERLINK b6c03fcfa639a74.jpg \t _blank 查看原图 1. 随着50年前Telecaster吉他、Precision贝斯和Stratocaster吉他的推出，我们开创并延续了创新的传统。自从那时起，我明年就拥有了对音乐产业发展的显著影响力。 2. 芬达，公司的核心——一些特定产品已在美国生产超过60年。 品牌介绍  HYPERLINK /1389952b721c23fd6cc49b04.jpg \t _blank 查看原图 多样的品牌组合  HYPERLINK /1389952dc8da23fe8ebef89a.jpg \t _blank 查看原图 图表：2011财年销售总额中，弦乐器占比59.9%，吉他音箱占比12.1%，打击乐器占比9.1%，配件和其他产品占比18.9%（包括拨片、琴弦、调音器等）。 1. 覆盖从新手到职业乐手的消费者 2. 弦乐器制造商建议零售价从99美元到24000美元不等，为消费者在一生中的成长提供了鼓舞人心的路径。 3. 利用品牌效应和用户忠诚度 行业龙头  HYPERLINK /1389954b7fba43fd14824f8e.jpg \t _bla