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安顺市西秀区城镇投资发展有限公司
安顺市西秀区城镇投资发展有限公司
2015 年银杏私募债券2 号
募 集 说 明 书
编号:YXZ-XXCT-02-MJSMS-201510
发行人
安顺市西秀区城镇投资发展有限公司
服务商
安顺互联网金融服务有限责任公司
签署日期:2015 年 月 日
目 录
重大事项提示V
释 义VI
第一节 绪言1
第二节 发行人基本情况2
一、发行人基本信息与历史沿革2
(一)发行人基本信息2
(二)发行人历史沿革2
二、发行人组织结构及对外投资情况4
(一)股权结构4
(二)公司组织结构4
(三)公司对外投资情况5
三、公司控股股东及实际控制人情况5
(一)简介5
(二)实际控制人财政状况5
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况6
(一)董事、监事、高级管理人员的基本情况6
(二)董事、高级管理人员简历7
(三)董事、高级管理人员受到的处罚情况8
五、发行人主营业务及行业情况8
(一)发行人主营业务及产品8
(二)行业的监管体制和主要法规政策8
(三)行业现状9
(四)行业发展及前景10
六、发行人的行业地位及竞争优势11
(一)发行人的行业地位11
(二)发行人的竞争优势11
七、发行人面临的风险12
I
安顺市西秀区城镇投资发展有限公司2015 年银杏私募债券2 号募集说明书
(一)运营风险12
(二)持续融资风险12
第三节 发行人财务状况13
一、最近两年及一期财务报表14
二、最近二年及一期合并范围的变化情况16
三、财务状况分析16
(一)资产负债结构分析13
(二)偿债能力分析16
(三)未来业务目标及盈利能力的可持续性17
四、本期债券发行对公司资产负债结构的影响17
第四节 本期债券发行基本情况及发行条款18
一、发行人关于本次债券发行的决议18
二、接受私募债券备案情况18
三、本期债券的基本情况18
四、本期债券的发行方案18
第五节 服务商及发行安排23
一、服务商23
二、发行安排23
(一)投资者群体23
(二)销售安排23
第六节 募集资金运用25
第七节 本期债券转让范围及约束条件26
第八节 信息披露的具体内容和方式27
一、信息披露的义务27
二、信息披露的具体内容27
三、信息披露的方式27
第九节 投资者保护机制安排29
一、偿债计划及保障措施29
(一)偿债计划和偿债资金来源29
II
安顺市西秀区城镇投资发展有限公司2015 年银杏私募债券2 号募集说明书
(二)偿债工作安排29
(三)偿债保障措施29
二、限制股息分配措施31
三、债券受托管理人安排31
(一)本期债券受托管理人的名称及基本情况31
(二)本期债券受托管理人的聘任情况31
(三)受托管理人与发行人出现债权债务冲突时的风险防范机制32
(四)《债券受托管理协议》的主要内容32
四、债券持有人会议规则32
(一)债券持有人行使权利的形式32
(二)《债券持有人会议规则》的主要内容33
(三)债券持有人会议决议的适用性33
第十节 担保情况34
一、资产抵押或质押担保情况34
二、保证担保34
第十一节 风险因素及免责提示37
一、本期债券的风险因素37
(一)信用风险及应对措施37
(二)市场风险及应对措施37
二、本期债券的免责提示38
第十二节 法律适用及争议解决机制39
第十三节 发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明
40
第十四节 声明及承诺41
一、发行人董事、监事、高级管理人员声明41
二、服务商声明42
三、保证人声明43
第十五节 发行人守法情况说明44
第十六节 相关当事人45
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