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保险代理公司可行性调研报告 导言 我国保险业的产销分离是保险发展的必然结果，从1980年到2010年三十年间保险规模发展迅速，增长2920倍，但与保险规模迅速发展相比，保险业的产业链还不完善，作为保险市场主体部分的第三方--险中介还是十分薄弱的，无论是注册资本还是业务总量还很小，整体管理、盈利能力还很弱，绝对多数中介机构还依附于保险公司来生存的，整个保险行业出现哑铃式的发展态势。 虽然我国保险中介市场秩序乱、主体弱，但是也恰恰表明了市场的巨大潜力，国美、苏宁在家电市场的迅速崛起，应当给保险业一些启示。 本报告所属内容对象为拟投资的股东，主要从保险中介市场发展趋势、山东保险市场情况以及本公司组织架构和发展模式。如股东投资意向达成，将另作报告向监管部门上报。 ?一、保险中介是中国保险市场发展的趋势 （一）我国保险专业中介的现状 1、目前制约我国保险专业中介的因素 在欧美保险业发达国家，保险专业中介早已成为保险营销的主渠道，实现的保费收入占总保费的60%以上，但在我国仅为5%多点（《2011年上半年保险中介市场报告》数据显示，2011年上半年，全国保险专业中介机构实现保费收入455.06亿元，同比增长2.23%，占同期全国总保费收入的5.65%），制约中介做大做强的原因有资本实力、专业能力、市场环境等内外部因素，其中一个重要的深层次原因就在于缺乏一种整合市场的力量。 2、保险产销分离已经开始 继首家全国性保险专业销售机构—大童保险销售服务公司获保监会批准设立后，“深圳华康保险代理有限公司”2010年1月也获得了期待已久的保监会批复，成为国内首家以“保险代理公司”命名的全国性保险专业代理机构，旗下17家子公司一次性转身成为“分公司”。业内专家表示，大型保险中介跨地区经营权的获批和全国化经营的趋势，不仅加速中介行业洗牌，同时也将进一步引领保险业产销分离。 3、保险专业中介资本情况 根据我国保监会公布的2010年三季度保险中介市场报告，截至2010年3季度，全国共有保险专业中介机构2546家，比上季度末增加8家。其中，保险代理公司1864家，保险经纪公司381家，保险公估公司301家。 从数量上看，保险中介机构远远超过保险公司，但是从资本金再看，截至2011年3季度末，全国共有保险专业中介机构2567家，比2季度末减少21家。其中，全国性保险专业代理机构28家（3季度设立6家），区域性保险专业代理机构1812家（3季度设立36家，退出74家），保险经纪机构413家（3季度设立10家），保险公估机构314家（3季度设立4家，退出3家）。全国保险专业中介机构注册资本达到104.16亿元,同比增长25.43%；总资产达到159.73亿元，同比增长28.53%。保险中介机构虽然发展迅速，但与保险公司超过2600亿元的注册资本金、57470亿元的总资产相比，保险中介机构的资本实力还是十分薄弱的，因此短时期内保险中介机构承担起保险营销体制改革的主要责任还是十分不现实的。 （二）我国专业保险中介市场的潜力 2011年上半年，全国保险专业中介机构实现保费收入455.06亿元，同比增长2.23%，占同期全国总保费收入的5.65%。其中，实现财产险保费收入415.22亿元，占同期全国财产险保费收入的17.03%；实现人身险保费收入39.84亿元，占同期全国人身险保费收入的0.71%。 2006年至2011年，我国保险保费收入年均增长超过30%，预计未来十年保费收入有望突破10万亿元，如果保险专业中介市场份额比2011年翻一番，能够达到10%的话，就是10000亿元的一个大市场，就几乎相当于2009年全国保费收入。 因此，保险专业中介市场的潜力是巨大而且快速发展的。 （三）我国保险中介市场的发展趋势 1、一站服务：保险超市蓄势待发 2010年1月，深圳华康保险代理公司获得全国牌照后17家分公司60多个市公司200多个营业部的正常运转，就意味着为全国的消费者打造了一个全国保险连锁超市。 在发达国家保险市场，通过代理公司购买保险已经成为主流，客户可以一站式的选购各类保险产品，不需要面对多家公司的保险代理人，可以得到公正中立的保险产品导购服务；而保险中介则专注于营销和服务。随着我国保险行业产销分离的发展趋势的明朗，中介企业的发展定位也越来越清晰，越来越多的中介企业开始转型为以客户为中心、以服务为核心竞争力的服务型机构，最直接的模式就是为客户打造一站式服务的综合性的保险超市，而其终极指向都是成为服务型的金融企业，从而进一步发挥中介企业保障、融资、社会管理三大功能。 2、销售进化： 中介营销员将迎来大增长 从世界上发达国家的保险市场来看，保险公司的保费收入中的大部分是来自于保险代理人和保险经纪人保险公司很少会建立自己的代理人队伍，英美通过专业保险机构销售保险的在50％