天赐材料：2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

广州天赐高新材料股份有限公司2014 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”或“本 公司”）2014 年度非公开发行（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”） 拟募集资金总额不超过 26,500 万元 （含发行费用），扣除发行费用后用于以下 项目： 1、以不超过20,000 万元（含20,000 万元）向宁波海量投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称“宁波海量”）和晏荦、张艳、乐丽华、刘文增4 名自然人收 购其持有的东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”）100%股权； 2 、以4,900 万元投资建设6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目。 其中，6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目的实施主体为公司全资子公司九江天赐 高新材料有限公司，公司将通过向九江天赐现金增资的方式具体组织实施。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行 贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律规定的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需 要的部分将由公司自筹资金解决，超出部分将用于补充公司流动资金。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 （一）收购东莞凯欣100%股权 1、交易对方基本情况 交易对方 出资额 出资比例 营业执照/ 执行事务合伙人 （东莞凯欣股东） （万元） （%） 身份证信息 上海毅扬投资管理 宁波海量 1,748 87.40 330206000227079 有限公司（委派代 表：邵晓梅） 晏荦 200 10.00 43020319680112**** -- 张艳 40 2.00 43020219830331**** -- 乐丽华 6 0.30 43062619720302**** -- 刘文增 6 0.30 44142619810308**** -- 合计 2,000 100.00 -- -- 2 、收购标的基本情况 公司名称 东莞市凯欣电池材料有限公司 公司类型 有限责任公司 法定代表人 陈卫 成立日期 2012 年3 月26 日 注册资本 2,000 万 实收资本 2,000 万 注册地 东莞市生态产业园兴业路旁 研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；技 经营范围 术及货物进出口。 截至本分析报告出具之日，东莞凯欣股权权属清晰，不存在质押、冻结等限 制股权转让的情形，股东出资协议及章程中没有对本次非公开发行及股权交易产 生重大不利影响的条款。 3、东莞凯欣主营业务发展及主要财务数据 东莞凯欣营业范围：研发、加工、产销锂离子电池、锂离子电池材料（不含 化学危险品）；技术及货物进出口。东莞凯欣目前主要产品为XL1001 、XL10