中国长江电力股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公.PDF

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017-026 中国长江电力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 十次会议于2017年6月23日下午在北京召开。出席本次会议的董事应 到15人，实到11人。杨亚、宗仁怀董事分别委托张诚、吕振勇董事代 为出席并代为行使表决权，李季泽、郑卫军董事委托张崇久董事代为 出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 公司黄萍监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议由卢纯董事长 主持，以记名表决方式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于发行公司债券的议案》，同意提请公司股东 大会审议。 （一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向合格投资者 公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券 的资格。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 （二）为满足公司运营资金需求，改善债务结构，降低融资成本， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债 券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公 司拟定了本次公司债券的发行方案，具体方案如下: 1．发行规模及票面金额 本次发行的公司债券规模为不超过人民币120亿元（含人民币120 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根 据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票 面金额为人民币100元。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2．债券期限 本次发行的公司债券的期限为不超过20年（含20年），可以为单 一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限 品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行 前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3．债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计 复利；每年付息一次，到期一次还本。票面利率由公司和主承销商根 据发行情况共同协商确定。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4．发行方式 2 本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准 后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授 权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确 定。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 5．担保安排 本次发行的公司债券为无担保债券。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 6．赎回条款或回售条款 本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款 的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 7．募集资金用途 本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融 机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用 途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公 司实际需求情况确定。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 8．发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管 理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配 售。 3 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 9．承销方式及上市安排 本次