海亮股份：关于再次收购金平添惠投资有限公司持有的红河恒昊矿业股份有限公司1000万股 2011-01-19.pdfVIP

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2011-003 浙江海亮股份有限公司 关于再次收购金平添惠投资有限公司持有的 红河恒昊矿业股份有限公司1000 万股股份的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“本公司”）第四届董事会 第三次会议审议通过了《关于再次收购金平添惠投资有限公司持有的红河恒昊矿业 股份有限公司1000万股股份的议案》，根据上述决议，本公司于2011年1月18日与金 平添惠投资有限公司（以下简称“添惠投资”或“交易对方”）签订了正式的股权 转让协议，现将本次收购的基本情况公告如下： 一、 本次收购概述 2010年，海亮股份分两次收购了添惠投资持有的红河恒昊矿业股份有限公司（以 下简称“恒昊矿业”）的4000万股股权，合计交易金额为18,000万元。截止2011年1 月18日，海亮股份持有恒昊矿业4000万股，占恒昊矿业总股本的11.49%。为提高公 司持有恒昊矿业的股权比例，公司于2011年1月18日与添惠投资再次签订了《股权转 让协议》，添惠投资将其持有的恒昊矿业1000万股股份转让给本公司，转让双方协 商作价，转让价格为4.5元/股，交易金额为4,500万元。本次交易完成后，本公司持 有恒昊矿业股份5000万股，占恒昊矿业增发后总股本的12.89%。截止2010年9月30日， 恒昊矿业每股净资产为2.18元/股，本次股份转让溢价主要原因为本公司看好恒昊矿 业所拥有的镍、铜等有色金属矿产资源长远战略价值。 因转让方与本公司不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。 二、 交易对方介绍 1、公司名称：金平添惠投资有限公司 2、注册资本：5,000 万元人民币 3、法定代表人：朱骏 4、设立日期：2007 年2 月13 日 1 5、住所：金平县环城南路8 号 6、公司经营范围：股权投资、经营与管理；投资有色金属矿的采选、冶炼、开 发与经营；国家未限制投资的范围和项目。 三、 交易标的——恒昊矿业基本情况 （一）基本信息 1、公司名称：红河恒昊矿业股份有限公司 2、注册地址：云南省红河工业园区冶金材料加工区 3、企业类型：非上市股份有限公司 4、法定代表人：朱骏 5、注册资本：人民币34,800万元 6、经营范围：有（黑）色金属矿采选、冶炼；矿产品加工、销售；硫酸、硫 酸铵的生产、销售；矿产品、金属材料、化工原料、建材、机械器材的购销；矿产 品的加工技术咨询服务；对外贸易及货物、技术进出口；技术研发；宾馆服务业（以 上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）。 7、股本结构及股东情况 （1）股份概况：截止2011 年1 月18 日，恒昊矿业总股本为34,800 万股。股 东人数为59 人，其中法人股东8 名，自然人股东51 名。2011 年1 月，恒昊矿业拟 引进战略投资者万向资源有限公司，并向其增发4,000 万股，发行价格为4.5 元/股。 本次增发后，恒昊矿业总股本为38,800 万股。 （2）前5名股东持股情况如下表所示： 本次股份收购前 本次股份收购后 序号 股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 （股） （％） （股） （％） 1 朱骏 96,870,477 27.84 96,870,477 27.84 2 浙江海亮股份有限公司 40,000,000 11.49 50,000,