各片区市场特征.docxVIP

自给自足为主 西南企业加快升级 不同于中部、东部地区，西南氯碱格局基本以自给自足为主。目前，西南地区氯碱企业不足20家，且新增企业数量不多。但面对当地电力等资源成本的高企以及交通运输的不便，西南企业同样在谋求转型的道路上前行。 截至2011年底，西南地区烧碱总规模达208万吨/年、PVC产能规模为179万吨/年。企业数量为15家，而烧碱总产能达30万吨及以上的仅有宜宾天原一家，PVC总规模30万吨及以上的为宜宾天原和四川金路，企业平均生产规模不大。2011年全年西南地区PVC产量128.81万吨，烧碱180万吨，当地平均氯碱开工负荷在7-8成左右。 今年1-5月份，西南地区烧碱市场稳中小幅上扬，据了解，因碱氯平衡问题，当地氯碱装置开工普遍不足，市场货源供给紧张，且下游行业对烧碱需求保持稳定，支撑市场价格稳定运行，业内人士对后市多持积极看好的态度。据国家统计局发布的数据显示??今年前五个月，西南地区烧碱产量同比下降13.4%，PVC产量同比下降19.7%，氯碱产量下滑较为明显。 纵观西南地区氯碱企业的发展，重庆地区氯碱生产以企业搬迁建设化工园区发展多种耗氯产品为主，贵州地区则依托当地磷矿等资源进行配套发展模式，四川地区则一方面依托近几年多晶硅的快色发展加快烧碱规模建设，另一方面也在谋求新的产业布局。 西南地区虽然具备丰富的井矿盐资源，但电力成本较高，电石生产企业较为零散，这一地区氯碱企业平均规模较小，且不适合大吨位的氯碱发展模式。为此，当地更为重视上下游的配套结合。以重庆地区为例，当地四家氯碱企业全部入住化工园区，除生产烧碱之外，并未进行PVC的产品配套，而是发展甲烷氯化物等其他产品。《重庆工业转型升级“十二五”规划》指出，将大力发展MDI产业链、氢氰酸产业链、乙炔产业链、橡胶轮胎产业链、精细化工产业链、乙烯芳烃产业链、化工新材料产业链、医药产业链等产业链。 西南烧碱受下游氧化铝的支撑，在当地区域内产销较好，但烧碱的供应相对比较紧张和困难，一是西南地区的烧碱资源总体上偏紧，二是受交通及运输条件的限制，物流成本偏高。贵州磷矿资源丰富，特别是高品位磷矿约占全国的25%，是加工精细磷酸盐的优质原料。此外，贵州还有丰富的煤矿、铝矾土、重晶石、锰矿、铅锌矿、硫石矿、萤石矿和硅石等资源，为贵州无机盐工业的发展提供了资源保障。相对而言，贵州氯碱工业的发展比较缓慢，企业规模小、产品单一、产业集中度低。对于后期的发展，企业更加侧重以煤、电、磷、盐化工产业链的发展模式。构成循环经济，形成规模化生产经营。 四川是作为西南地区较为集中的氯碱生产省份，共有宜宾天原、乐山永祥、四川金路等八家氯碱生产。其中，烧碱总规模近150万吨/年，PVC总规模近120万吨/年。受运输较为困难的影响，当地氯碱企业多数具备片碱加工能力。受原料成本、运输条件的限制，四川当地氯碱发展以自给自足为主，但面对日后的发展需要，企业也在计划新的发展路线。 宜宾天原面对生产成本的考量以及搬迁的挑战，尝试着向外发展的路线，于2011年新疆达成协议，建设化工项目，组建新疆能源化工公司。据宜宾天原2012年初发布的公告显示，宜宾天原计划新建天南能源化工有限责任公司，以实现公司战略转型。该合资公司注册资本2亿元，宜宾天原出资占注册资本的37%。其他合资方包括天原集团控股的宜宾天亿特种树脂有限责任公司，出资额占总数的15%；伊犁南岗建材（集团）有限责任公司出资40%；农四师国有资产投资有限责任公司出资8%。天原集团表示，设立天南能源是实现公司战略转型、技术升级和产业转移、实现做大做强氯碱产业的重要组成部分和关键环节。 西南地区的氯碱企业面对着近年来逐渐丧失的电力原料成本优势，以及当地对于企业发展的区域限制，企业更多的是依托广西、贵州等周边氧化铝等上游行业对氯碱的需求，依然无法满足企业在激烈的环境下生存，表面上自给自足的区域却有着发展限制的烦扰。向上下游延伸、向区域外拓展成为企业近期的着力方向。 华中产品多样化 保障企业大规模、稳发展 近年来，作为我国农业主产区的华中地区正在向工业发展快速转变。氯碱行业在此期间同样得以较快发展。尤其是河南省，成为典型的全国氯碱大省，2011年烧碱及PVC产能均名列全国第四位。 据中国氯碱网统计，截至2011年年底，华中地区河南、湖北、湖南三省烧碱累计产能达387.6万吨，PVC产能达到250.5万吨。分别占全国烧碱及PVC总产能的11.3%和11.6%。而石化联合会数据显示，今年1-5月份，华中地区烧碱产量为139.4万吨，同比增长9.8%，PVC产量为16.8万吨，同比增长12.7%。 尽管华中地区产能逐年增加，但其所占全国氯碱总产能的比重正在逐年降低。新、扩建氯碱项目规模相比西北地区增加也十分有限。究其原因，主要是受到当地原料成本居高不下及下游市场消化能力有限