长影集团有限责任公司.PDFVIP

证券代码： 112304 证券简称：15长影01 公告编号：临2015-004号 长影集团有限责任公司 （住所：长春市朝阳区红旗街1118 号） 2015 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称：15 长影01 证券代码：112304 上市时间：2016 年4 月 19 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：中山证券有限责任公司 签署日期：2016 年 4 月 第一节 绪言 重要提示 长影集团有限责任公司（简称 “发行人”或 “公司”）已通过该上市公告书， 发行人及其董事会保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性负连带责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对长影集团有限责任公司2015 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申 请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断 或任何保证。 本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。经上海新世纪资信评估投资服务 有限公司评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券的信用等级为AA。本期 债券上市前，本公司经审计的最近一期末的净资产为446,738.04 万元（2015 年 9 月30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为资产负债 率为 50.10%，母公司口径资产负债率为50.79%；债券上市前，本公司最近三个 会计年度实现的平均净利润为6,721.88 万元（2012 年、2013 年及2014 年合并 财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利 息的1.5 倍。扣除非经常性损益后，本公司2012-2014 年度及2015 年1-9 月净 利润分别为-3,180.79 万元、-4,818.42 万元、-5,145.20 万元和 -1,435.61 万 元，本公司净利润对非经常性损益的依赖程度较高。根据发行人的预测和说明， 其最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2013 年、2014 年合并报表中归属 于母公司所有者的净利润和2015 年经预测的归属于母公司所有者的净利润的平 均值）不少于本期债券一年利息的 1.50 倍，发行人在本期债券发行前的财务指 标符合相关规定。 根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，发行人自主选 择仅面向合格投资者公开发行的，仅深交所规定的合格投资者可以参与交易。本 期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后 1 将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入 的交易行为无效。 发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，本期债券符合进行 质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执 行。 本期债券上市前后，若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重 大变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌， 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售债券认购份额。本期债券上市后 的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上 市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托债券受托管理人 提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 中文名称 ：长影集团有限责任公司 英文名称