中国2011年文化用品产业分析报告.ppt

宁波文具行业研究报告 研究目录 中国文具行业总体分析---文具的定义 文具：指笔、墨、纸、砚等文化用品的总称。包括学生文具、办公文具和礼品文具； 办公文具：指办公室内常用的一些现代文具：签字笔、水笔、钢笔、铅笔等；以及笔筒等配套用品； 学生文具：是文具用品一个最重要的分支，主要使用群体是学生。包括：笔盒、铅笔、钢笔、书包、橡皮擦、削笔机、固体胶、尺类等； 中国文具行业总体分析---文具行业发展概述 我国文具行业的形成时间大概在20世纪80年代末与90年代初，早期伴生于百货业，直到直到计划经济向市场经济转型时，才从百货业中分化出来。 文具行业发展初期，国内生产企业数量较少，产品形态也较为单一。随着经济提速，国民收入提升，以及对教育事业的日益重视，文具消费类型趋向多元化，企业、个人、礼品消费使得文具行业潜能得以充分释放。 中国文具行业的蓬勃发展，吸引了不少外资巨头的关注。2000年以后，OFFICE1、斯普玛、史泰博等国际大型文具连锁、制造商先后进入中国。外资的加入，加剧了中国文具市场的竞争，使得市场竞争由单一的价格竞争向品牌化、差异化的方向跨越。 中国文具行业总体分析---文具行业发展规模 数据来源：中国投资咨询网 全国销售额已突破1500亿 中国文具市场容量巨大，近几年将保持高增长！ 中国文具行业总体分析---文具企业销售构成 以宁波地区文具企业2004-2005年为例进行说明： 单位：万元 企业家数 总产值 出口 占比 2004年 824 1720300 1315200 76% 2005年 864 2220300 1765400 80% 中国文具协会统计数据显示，中国目前有8000多家文具制造企业，其中的25%是以出口、OEM为主的加工型企业。中国文具企业对外出口依存度高，80%以上的产品销往国外，且比例有上升趋势； 中国文具行业总体分析---文具行业利润率结构 文具行业产业链主要分为：制造、经销和零售三个环节，一半利润主要集中在零售环节，而我们的文具制造商大多专注于制造环节，产品销售80%以上都通过出口来完成，国内销售较少，整体利润率较低； 资料来源：郎咸平案例作品 中国文具行业总体分析---文具行业产量布局 中国文具产量较为集中，广东、浙江、江苏、上海、京津冀贡献了全国70%以上的产量； 数据来源：中国文具协会 中国文具行业总体分析---文具行业集中程度 数据来源：中塑在线 中国文具行业集中度较低，市场份额较为分散，全国有近8000家文具生产企业，绝大多数都属于中小企业，行业总体还处于较初级阶段，国内企业之间处于开放型竞争状态； 中国文具行业集中程度 ---全国前10名文具企业销售统计 顺序 企业 1 晨光文具 2 得力 3 齐心 4 真彩-乐美 5 贝发BEIFA 6 启路文具 7 白雪文具 8 广博文具 9 爱华 10 树德SHUTER 以7家样本企业为例： 全国前7位的文具企业年均销量约为14亿，总体规模只占到2010年全国销售规模的15%左右，国内市场发展空间巨大； 中国文具行业竞争情况---外资企业在中国 在华部分外资代表文具品牌明细： 连锁型品牌 制造型品牌 OFFICE 1 、斯普玛、史泰博 马培德、Double A、APP、UPM、April、三菱、易得利、万宝龙、派克、3M 类别 品牌代表 钢笔、宝珠笔 万宝龙 派克 永生 英雄 金皇冠 公爵 卡迪亚 都彭 威迪文 签字笔 三菱 斑马 爱好 都彭 卡迪亚 万宝龙 　 　 　 中性笔 三菱 斑马 晨光 乐美 金万年 白雪 　 　 圆珠笔 三菱 斑马 自由马 晨光 比克 乐美 白雪 金万年 十华 自动铅笔 三菱 斑马 红环 晨光 乐美 　 　 　 铅笔 中华 三菱 　 　 　 　 　 　 　 白板笔 斑马 文明 白雪 亚素 　 　 　 　 　 绘图笔 红环 三菱 　 　 　 　 　 　 　 毛笔 白云 护臂 叶筋 　 　 　 　 　 　 计算器 卡西欧 佳能 　 　 　 　 　 　 打印设备及耗材 联想 惠普 爱普生 佳能 三星 　 　 　 　 外资品牌大批涌入中国，将加剧文具行业竞争，同时因金融危机和人民币升值的影响，将加速行业洗牌； 几乎每种文具品类都有外资品牌参与竞争，且优势明显； 中国文具行业竞争情况---外资企业在中国 中国文具行业总体分析---国内购买情况分析 国内文具消费主要有三种类型：个人、学生购买；企事业单位购买、礼品购买。其中国有企业、外资、政府、金融企业贡献了大部分利润；来自于学生和个人的利润则较少； 客户类型 政府部门 金融系统 个人、学生 民营（小型）企业 国有企业 事业单位 外资 销售额贡献 24.70% 15.20% 6.10% 8.50% 19.00% 10.00% 16.5