润滑油市场分析情况2015年9月30日剖析.ppt

Marketing Intelligence Unit 携手共进 共创辉煌 ---国内润滑油市场分析 2015年初 国内润滑油市场概况 据相关数据显示，2014年中国润滑油表观消费量达到了1100万吨左右，实际消费量在760万吨左右，估计2015年实际消费量在780万吨左右，至2020年将超过美国成为第一大润滑油消费国。 中国主要生产企业现状 1) 概况 ① 据预测，目前在中国有3000多家润滑油生产商。 ② 中石油和中石化分别推出润滑油品牌：昆仑和长城，继续扩大销售量。 ③ 海外品牌的市场占有率约为30%，其销售产品主要集中在高档发动机油。 2) 各厂商主要特点 ① 中石油：市场占有率为24%，在工业用油市场上占据优势，主要销售地区为北部、西北及东北地区。 ② 中石化 : 市场占有率为20% ，在汽车用油市场上占据优势，主要销售地区为东部及东南部地区。 ③ 壳牌 : 2006年收购统一，市场占有率增长了3倍，在海外品牌中占据最大的市场份额 (11%)。 中国润滑油各种类比重 润滑油需求特点 1) 汽车用油 ① 在汽车用油市场上，柴油机油和汽油机油分别占有47%和25%的市场份额。 ② 中国政府大力推行环保政策，中国摩托车市场的九成以上为四冲程摩托车。可见，今后摩托车发动机油市场将继续走上高档化之路。 2) 工业用油 ① 在工业用油市场上，液压油和过程油分别占据32%和28%的市场份额。 ② 随着进口装备的不断增加，对高档产品的需求日益加大，工业用油市场继续保持高档化趋势。 世界销售量基准事业规模 ? 按世界润滑油公司销售量为准排名前几位的是 Shell, Exxon-Mobil, BP-Castrol, Chevron 等公司, GS Caltex的润滑油销量排世界第21位。 中国车用油市场格局 国内市场---汽车保有量 2014年各省汽车保有量 2014年经济概况 中国乘用车市场和OEM趋势 国内乘用车排放法规 国内－乘用车燃油经济性目标 企业平均燃油消耗法规目标已设定，到2015年100% 实施 CAFC 从2012年１月开始实施 年度目标 CAFC (企业平均油耗) vs. 目标限值 2012 109% 2013 106% 2014 103% 2015 及以后 100% 鼓励小排量且节能的发动机 燃油消耗量标识: 自2010年１月１日起强制 政府补贴： RMB 3,000 元补贴，若排量 1.6L ，且提前满足 GB 19578 目标 大排量车税收: 自 2012年１月１日起执行下述税率 车船使用税 发动机排量 基础税率范围 RMB/Y ≤1.0 60 - 360 1.0 - 1.6 (include) 300- 540 1.6 to 2.0 (include) 360 - 660 2.0 to 2.5 liter (include) 660 - 1200 2.5 to 3.0 (include) 1200 - 2400 3.0 to 4.0 (include) 2400 - 3600 ≥4.0 3600 - 5400 Note: Local government define the tax rate in each provinces/cities within the above tax range 鼓励小排量且节能的乘用车 国内外OEMs都重视开发涡轮增压和／或直喷技术，这也推动了高性能汽油机油的增长 乘用车发动机油粘度级别–10年趋势预计2014年视角 - % 份额 乘用车发动机油质量级别–10年趋势预计2014年视角 - % 份额 国内乘用车趋势总结 销量: 国内乘用车销量全球份额稳步增长 OEMs: 国外OEM投资和增长快速，国内OEM份额保持平稳略降(但个体差异大) 排放和燃油经济性: 国 IV 全面实施– 但对机油没有明显影响 国