上海分行网点创赢工作汇报.pptVIP

创在革新 赢在流程  上海分行“网点创赢”项目 试点工作汇报及推广实施计划 内容提要 “网点创赢”项目介绍 网点功能分区 网点岗位设置 销售和服务流程 网点功能分区示例 功能区布局规划原则 由简单向复杂过渡 由交易处理向产品销售过渡 由机器标准服务向人工个性化服务过渡 “网点创赢”项目介绍 网点功能分区 网点岗位设置 销售和服务流程 岗位设置组织构架 大堂主管岗位职责 引导员岗位职责 主动问候进入营业厅的每位客户，简要明了询问清楚客户的业务需求，按照不同业务需求为客户抽取叫号单，指引客户到各业务办理区和等待区。 检查接待台宣传资料是否齐备、有效，取号机是否可以正常使用。 大堂助理岗位职责 （一）维护责任区秩序和客户服务 （二）指导客户使用自助设备、网上银行、电话银行。 （三）辅导客户正确填写各类单据，提醒并辅导客户做好业务办理的准备工作。 （四）适时向客户推介新产品、新业务，挖掘客户潜在需求，向低柜理财服务区或贵宾服务区输送；同时协助其他岗位人员做好转推介工作。 （五）维持大厅秩序，保持营业环境的整洁。各类物品摆放整齐有序，宣传服务设施的正常运行。 理财专员岗位职责 （一）负责受理客户的开户、各类功能开通等业务。 （二）主动热情解答客户业务咨询，提供理财建议。 （三）积极推介及销售基金、保险、本外币受托理财等各类理财产品以及专业版、快易理财等其他功能性产品。 （四）整理客户资料，记录有价值的客户信息，并进行跟踪维护，激发客户的二次购买并推荐新客户。 （五）发掘潜力客户，积极提升和推介成为贵宾客户，向贵宾服务区输送。 “网点创赢”项目介绍 网点功能分区 网点岗位设置 销售和服务流程 转介绍卡的使用---推荐人 转介绍卡的使用---销售人 样板行试点成果 成果一：功能分区完备清晰，客户动线设计合理 成果二：大堂服务队伍初步建立，营业厅服务力量加强 成果三：转介销售流程建立，营销服务意识增强 成果四：产品销售呈明显增长态势 成果五：服务指标有所提升 样板行试点成果 成果一：功能分区完备清晰，客户动线设计合理 成果二：大堂服务队伍初步建立，营业厅服务力量加强 成果三：转介销售流程建立，营销服务意识增强 成果四：产品销售呈明显增长态势 成果五：服务指标有所提升 样板网点营业厅销售服务队伍 样板行试点成果 成果一：功能分区完备清晰，客户动线设计合理 成果二：大堂服务队伍初步建立，营业厅服务力量加强 成果三：转介销售流程建立，营销服务意识增强 成果四：产品销售呈明显增长态势 成果五：服务指标有所提升 服务销售流程的构建 转介机制基本建立 样板行试点成果 成果一：功能分区完备清晰，客户动线设计合理 成果二：大堂服务队伍建立，营业厅服务力量加强 成果三：转介销售流程建立，营销服务意识增强 成果四：产品销售呈明显增长态势 成果五：服务指标有所提升 各项产品销售明显增长 样板网点试点前后各项产品销售数据比较分析 样板行销售量全面超分行平均水平 样板行试点前后销售量增幅超分行平均水平 试点前后各类指标增幅情况 样板行试点成果 成果一：功能分区完备清晰，客户动线设计合理 成果二：大堂服务队伍建立，营业厅服务力量加强 成果三：转介销售流程建立，营销服务意识增强 成果四：产品销售呈明显增长态势 成果五：服务指标有所提升 实施计划--分行工作 实施计划--分行工作 实施计划—支行工作 上海分行零售银行部 二〇〇九年四月 四平支行原方案 四平支行改造后布局 功能分区布局—接待引导区 功能分区布局—填单区 功能分区布局—客户等候区 功能分区布局—高柜业务区 功能分区布局—理财服务区 增设引导员和大堂助理岗位 样板网点营业厅销售服务队伍 齐备的大堂服务团队 意识灌输 全员转介 专业销售 积极灌输营销理念，全力调动员工的积极性，形成“赶、帮、超”的良好氛围。 低柜理财专员积极开展数据库营销， 对潜力客户进行电话拜访和邀请 大力鼓励员工开展转介绍，把客户输送到低柜理财区，营造良好的销售氛围 低柜理财专员 大堂助理 高柜柜员 会计柜员 引导员 后台人员 “全员转介、专业销售”模式基本形成 占比 转介绍覆盖面 转介绍覆盖面不断扩大，参与转介人数占营业部全体员工达到90%以上 转介绍数量 转介绍数量不断增加，通过转介完成的销售已经占到低柜全部销销量的40% 转介绍效果显现 90％ 40％ 样板网点多项销售指标有较大增长,增幅超过分行平均水平 样板网点的销售数据全面超过分行同期水平 “网点创赢”效果 初步显现 分行平均 样板行 分行平均 样板行 12599 18448 11658 12114