中国石油化工股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2016.PDF

中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2017 年6 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国石油化工股份有限 公司20 16 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机 构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 目录 重要声明 1 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况 11 第四章 债券持有人会议召开的情况 12 第五章 本期公司债券本息偿付情况 13 第六章 受托管理人履行职责情况 14 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 15 第八章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 16 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]344 号文核准，中国石油化工股份有限公司 （以下简 称 “发行人”或 “公司”或 “中国石化”）可在中国境内公开发行不 超过200 亿元公司债券。 二、债券名称：中国石油化工股份有限公司2012 年公司债券（简 称 “本期债券”）。 三、债券简称及代码：12 石化01 （122149 ）、12 石化02 （122150 ）。 四、发行主体：中国石油化工股份有限公司。 五、发行规模：本期债券发行规模为200 亿元。其中，5 年期品 种（以下简称 “品种一”）的发行总额为130 亿元；10 年期品种（以 下简称 “品种二”）的发行总额为70 亿元。 六、债券期限：本期债券按不同期限分为两个品种，分别为5 年 期固定利率品种和10 年期固定利率品种。 七、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承 销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，并经监管部门备案后确 定为5 年期品种4.26%和 10 年期品种4.90% ，在债券存续期内固定 不变。 八、债券票面金额：人民币100 元。 九、发行价格：按票面金额平价发行。 十、起息日：本期债券品种本期债券品种一的起息日为2012 年 6 月1 日，在该品种存续期限内，在该品种存续期限内每年的6 月1 3 日为该计息年度的起日；品种二的起息日为2012 年6 月1 日，在该 品种存续期限内每年的6 月1 日为该计息年度的起日。 十一、付息日：本期债券品种本期债券品种一的付息日期为2013 年至2017 年每年的6 月1 日；品种二的付息日期为2013 年至2022 年每年的6 月1 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日。 十二、兑付日：本期债券品种本期债券品种一的兑付日期为2017 年6 月1 日；品种二的兑付日期为2022 年6 月1 日。如遇法定及政 府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑 付款项不另计利息。 十三、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人 名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记