江苏南通二建集团有限公司2017年度第一期中期票据募集-每日债券.PDF

江苏南通二建集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 江苏南通二建集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江苏南通二建集团有限公司 注册金额： 人民币6亿元 本期发行金额： 人民币2亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA；债项：AA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一七年一月 1 江苏南通二建集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章 备查文件”。 2 江苏南通二建集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 10 一、中期票据的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、偿债资金来源及保障措施 23 三、募集资金的管理 24 四、公司承诺 24 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况等信息 25 二、发行人主营业务情况 25 第六章 发行人主要财务状况 58 一、发行人财务报告编制及审计情况 58 二、发行人主要财务数据 60 三、发行人有息债务、关联交易等情况 97 四、直接债务融资计划 133 五、其他重要财务事项 133 第七章 发行人资信状况 135 一、发行人评级情况 135 二、发行人其他资信情况 137 第八章 2016 年三季度发行人基本情况 139 3 江苏南通二建集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 一、发行人 2016 年三季度经营情况分析 139 二、发行人2016 年三季度财务情况分析 141 三、发行人最新资信情况 144 四、发行人2016 年1-9 月重大不利情况排查 145 五、发行人其他重大事项 145 六、近一期资信状况变动情况 146 第九章 担保 147 第十章 税项 148 一、增值税 148 二、所得税 148 三、印花税 148 四、声明 148 第十一章 发行