汽车制造业行业分析报告.PDF

汽车制造业行业分析报告 作者：杨志街 引言 2013年4月，德国在汉诺威工业博览会上首次发布了《实施“工业4.0 ”战略建议书》。 同年12月，德国电气电子和信息技术协会发布了“工业4.0 ”标准化路线图。2014年3月，国 家主席习近平访问德国时，在《法兰克福汇报》上发表的署名文章中重点提到了德国“工业 4.0 ”战略。他在文中指出：据此，中德合作将会有更多的契合点，获得新动力，中德关系 也将在现有高水平的基础上，进入一个精确磨合和深度对接的新阶段。这被市场一致认为是 中国正式加速制造业发展的关键一步。同年10月，在李克强总理访问德国期间，又发表了《中 德合作行动纲要》，宣布了中德两国将开展“工业4.0 ”合作，作，这对于中国企业而言意味 着巨大的转型契机，该领域的合作有望成为中德两国未来产业合作的新方向。再联系到近一 年来，从中央到地方各级政府都在反复强调夯实实体经济．在这样的大背景下，现代先进制 造业作为实体经济的主要组成之一，受到了相关行业和各级政府的很大关注，尤其是对于汽 车制造业这一最具有代表性的行业。 一、汽车制造业概况 （一）全球汽车制造业现状 全球汽车制造业经历了单件生产、大量生产、精益生产和模块化生产的发展过程。1992 年以来，全球汽车制造业进入模块化生产时代。随着汽车制造业模块化时代的到来，缩短新 产品开发周期成为增强产品竞争力的关键因素，而采用通用底盘是在全球竞争中降低产品开 发成本、生产成本和缩短开发周期的关键因素。通过零部件标准化和共享相关零部件，整车 厂可以在全球范围内选择供应商来降低成本，汽车业的高度全球化表现为汽车生产经营、产 品、市场、资本和技术合作全球化。伴随着汽车制造业模块化、全球化的战略趋势，我国汽 车制造业经历了由封闭式创新到开放式创新的实践探索。 （二）我国汽车制造业现状 随着我国经济的跨跃式增长，汽车制造业经历了从无到有的发展，并已在国民经济的发 展中占据举足轻重的地位。2013 年，我国汽车产销量双双突破2000 万辆，全面超越美国成 为全球第一大市场。但是，从汽车的研发制造水平看，我们距离国际先进水平还有很大的差 距，随着人民生活水平的日益提高，汽车已不再是高消费奢侈品，而是成为了寻常百姓的生 活必需品，汽车的制造和销售仍然有广阔的前景。 二、我国汽车制造业发展趋势 21 世纪以来，随着国民经济的高速增长和国民生活水平的不断提高，汽车市场的需求 量急剧上升，呈现出供不应求的局面。另外，由于加入世界贸易组织，汽车产品的进出口关 税逐年降低，世界主要汽车跨国公司均瞄准中国市场,并且开始实施新一轮的增资扩产计划, 期望在中国汽车市场抢占先机。因此，2004 年国家为了促进民族汽车产业的发展，应对跨 国企业的扩张性投资战略，出台了《汽车产业发展政策》。此政策推动了汽车产业结构调整 和重组，扩大了企业规模，提高了产业集中度。同时，鼓励汽车企业按照市场规律组成产业 联盟，实现优势互补和资源共享，提高了民族汽车企业的国际竞争力，为今后的汽车产业发 展做出了指导和规范。 因此，各大汽车集团在立足传统的生产区域范围基础上，形成了以长江三角洲、珠江三 角洲、京津冀地区（环渤海地区）、东北地区、华中地区和西南地区为主的六大汽车产区。 各大汽车集团不断突破原有的范围，开始在全国范围内形成生产基地布局，形成全面覆盖的 局面。 目前，上汽集团整车工厂遍布华东、东北、华中、华南、西南和西北各省份地区，仅剩 华北地区未涉及。广汽集团产能基地覆盖范围包括华南、华中和华东三个地区，目前未在东 北、西南和西北等地区布局。北汽集团产能基地覆盖华北、华东、华中、华南、和西南等五 个地区，未布局地区为东北和西北地区。一汽集团产能基地覆盖范围包括东北、华北、华东、 华中、华南、西南等六个地区，未涉及地区为西北地区。东风集团产能基地覆盖华中、华东、 华南和东北等四个地区，华北和西北地区等未涉及。长安集团产能覆盖范围包括西南、华东、 东北、华北、华东、华中、华南等七个地区，目前未涉及地区是西北地区。 从汽车制造业的发展状况来看，自从加入 WTO 以来，中国汽车消费市场更加成熟，中 国在外资汽车企业全球战略中的地位越发显著。外商投资积极性不断提高，投资金额不断增 加，投资企业规模不断扩大。2004 年到 2012 年，我国累计实际使用外资