恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于控股子公司北.PDFVIP

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号:2013-077 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于控股子公司北京博达瑞恒科技有限公司 使用自筹资金收购北京中盈安信技术服务有限公司的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、经营管理风险：收购完成后,博达瑞恒的资产规模和经营规模将不断扩大， 组织结构和管理体系的复杂化将增加公司的经营决策、风险控制的难度，这将对 博达瑞恒管理团队的管理水平、控制经营风险的能力提出更高的要求。 2 、盈利承诺无法实现风险：交易对方对博达瑞恒有2013 年-2016 年的业绩 承诺，尽管业绩补偿可以较大程度的保障博达瑞恒的利益，降低收购风险，但如 果盈利承诺最终无法实现，则通过本次收购提升博达瑞恒实力和整体业绩这一目 标的实施效果也将受到影响。 3、交易对价以权益收益法评估为参考基础，经按照收益途径，采用现金流 折现方法（DCF ）对评估对象进行评估，在评估基准日2013 年8 月31 日，评估 对象价值为 36,612.84 万元，较其合并报表净资产账面值 2,458.59 万元，增值 34,154.25 万元，增值率1389.18%，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）目前为恒泰艾普石油 天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“上市公司”）持股 51% 的控股子公司。恒泰艾普于2013 年8 月26 日接到中国证券监督管理委员会（证 1 监许可〔2013 〕1112 号批复，核准恒泰艾普以发行股份购买资产的方式收购博 达瑞恒剩余49% 的股份，该事项目前正在办理之中，该事项完成后上市公司将持 有博达瑞恒100%的股权。 博达瑞恒利用自主开发的勘探开发软件产品在裂缝解释、叠前叠后反演等领 域的技术优势，根据客户提供的资料和基础数据，为其提供裂缝解释、地质建模、 叠前叠后反演等综合技术服务，尤其是在非常规油气藏的勘探开发与评价上，有 着很强的综合技术服务能力。 博达瑞恒拟使用自筹资金1.8666 亿元 （本文所有金额除特指外均为人民币） 收购中盈安信技术服务有限公司（以下简称“中盈安信”或“目标公司”）51% 的股权。交易完成后，博达瑞恒将持有中盈安信51%的股权。本次交易金额合计 1.8666 亿元。 通过本次交易，博达瑞恒可新增油气田数字化管理技术服务能力，进一步拓 宽业务领域和客户资源，增强博达瑞恒在油田数字化管理服务行业的竞争力和市 场占有率，有助于完成上市公司既定的战略规划。 此次交易不够成关联交易，不构成重大资产重组。 二、交易标的基本情况 （一）基本信息 名称 中盈安信技术服务有限公司 住所 北京市海淀区学院路30 号科大天工大厦A 座13 层01-15 室 法定代表人 刘荣 公司类型 有限责任公司 注册资本 人民币1000 万元 实收资本 人民币1000 万元 2 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计 算机技术培训；企业策划；市场调研；经济贸易咨询；承办 展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售机 经营范围 械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、 五金、交电、日用品、文化用品。（未取得行政许可的项目除 外） 成立日期 2011 年11 月16 日 （二）股权结构 本次交易前，中盈安信股权结构如下图所示： （三）业务基本情况 中盈安信总部设于北京，下设油气田事业部、油气储运事业部、三维应用事 业部等三个专业部门，分别为上中下游提供相应服务，已