公开增发股票招股意向书.PDF

股票简称：厦工股份 股票代码：600815 债券简称：12 厦工债 债券代码：122156 厦门厦工机械股份有限公司 Xiamen XGMA Machinery Company Limited. 注册地址：厦门市厦禾路668 号 公开增发股票招股意向书 （公告稿） 保荐机构 （主承销商） （福建省福州市湖东路268 号） 签署日期：二零一二年十二月 厦工股份公开增发股票招股意向书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 厦工股份公开增发股票招股意向书 重大事项提示 1、本次增发预计募集资金总额为人民币 150,000 万元，增发数量预计不超 过 20,000 万股股票。若公司股票在本次增发期间发生派发股利、送红股、转增 股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应 调整，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商 确定。本次增发实际发行数量为 16,000 万股，预计实际募集资金量（含发行费 用）为人民币102,720 万元。 2、发行人于2012 年8 月3 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于修改公司章程部分条款的议案》，就原《公司章程》有关利润分配政策 和利润分配决策程序的条款进行了修订，该议案已经 2012 年 8 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。 根据修订后的《公司章程》，公司的利润分配政策为： （1）公司利润分配政策的基本原则： ①公司应充分考虑对投资者的回报，每年按母公司当年实现的净利润的规定 比例向股东分配股利； ②公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； ③公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （2）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其 他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。除特殊情况外，公司 原则上每年进行一次现金分红。在每个会计年度终了后，公司在当年盈利且累计 未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润 为不低于母公司当年实现的净利润的10%。在满足当年现金分红比例的情况下， 3 厦工股份公开增发股票招股意向书 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以向股东大会提出股票股 利分配方案。 公司可以不进行现金分红的特殊情况包括： ①公司聘请的审计机构对公司该年度财务报告出具非标准意见；