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中国电子材料产业的几大短板亟需补足 我国电子材料产业的发展现状 今年4月份，工信部印发了《工业强基2016专项行动实施方案》，确定了对新一代信息技术和产品用高端材料、集成电路制造等一揽子专项支持。作为电子信息产业的基础，电子信息材料及产品对全球现代通信、网络技术、智能系统、工业自动化等起到了不可替代的支撑作用。 电子信息材料是当前材料科学的一个重要分支，涉及品种和门类众多，用途范围广，不仅是制作电子元器件和集成电路的基础，也是高性能高可靠先进电子系统的保证。新材料与信息技术、生物技术被称为“21世纪三大源动力”，而电子信息材料兼具新材料与信息技术，是各国科技界纷纷布局的科技攻关和战略转型重点之一。电子信息材料的发展水平及产业化程度，已经成为一个国家工业基础、科研实力的重要指征。 电子材料主要为电子信息产业生产配套器材，具有品类多、质量高、用量精等特点。据统计，电子材料产品品类有2万余种，主要应用于集成电路、分立器件、LED、传感器、LCD、OLED、印刷电路板、太阳能电池等领域。电子材料的质量好坏，直接影响电子信息产品的质量，而且对电子信息产业有重大影响，电子材料是世界各国为发展电子信息产业而优先开发的关键材料之一。 分析结论： 我国的电子信息材料一直是信息产业发展的薄弱环节，一方面科研能力和人才的培养与世界水平相比存在着明显的差距，缺乏高水平的材料和元器件人才；另一方面，电子信息产业的核心技术一直被美国、欧洲和日本垄断，产业对外依存度高，企业规模普遍较小，国内企业竞争力不强，电子材料的自给率较低。 目前，全球的制造业强国都在实施经济和产业的转型，新的科技驱动力正在形成，势必将颠覆原有的世界制造业竞争格局。消费电子产品层出不穷，智能化的驱动力较为强劲。电子材料领域如何在此形势下补足差距、发展壮大，最终将成为电子信息产业提供强大支撑，已成为我国战略层面顶层设计的重要内容。电子信息材料产业如何在新的产业浪潮中寻找到突破点并趁势崛起，是整个行业发展亟待解决的重要议题。 《中国制造2025》、“互联网+”等国家战略的推进实施、制造业智能化发展趋势，集成电路等作为智能制造的基础，将迎来广阔的市场机遇。电子材料作为电子信息产业重要的生产配套，其资金投入两大、产品更新换代快、生产环境要求苛刻，一直是我国电子信息产业发展的薄弱环节。国内电子材料产品仅占30%国内市场份额，且多在中低端市场领域，高端市场由欧美、日本、韩国及台湾地区的厂商所垄断，部分产品进口依存度高达90%以上。我国需要迫切改变电子材料产业对外依存度高的现状，尽快提高其国产化率水平。 据估计，目前全球电子材料产业市场容量600亿美元，年均增长率保持在8%以上，是新材料产业中发展最快领域之一。2015年，我国电子材料产业规模将达到1700亿元，未来将保持10%年均增速。随着我国电子信息产业快速发展，与之相关的电子材料产业也迎来高速发展，成为新材料领域中发展速度最快、最具活力的行业之一。 图1 2015年国内电子材料细分市场规模 资料来源：电子化学品市场趋势与潜力，申万宏源研究 电子材料产业呈现明显的寡头垄断格局。在一些领域或者产品中，全球市场尤其是高端基本被杜邦公司、陶氏化学、默克集团、三菱化学、信越化学工业株式会社、东京应化工株式会社、住友化学等国际巨头垄断，国内企业仅在基板材料、高纯试剂、封装材料等领域的中低端市场有一席之地，全球竞争格局基本呈现寡头垄断的局面。 图2 半导体硅片市场被五大巨头占据92% 资料来源：HIS 电子材料具有品种多、生产工艺复杂、个性化强等特点，产品的配方、加工技术以及工艺条件决定了产品性能和质量。电子材料在电子信息产品的生产加工过程中发挥着重要的作用，其工艺水平的高低和产品质量好坏直接决定了元器件的性能。为了保证产品质量的稳定性电子材料的研发和生产不仅需要较为精密的试验和检测设备，还依赖于技术人员的专业背景和积累，产品配方和工艺等非专利性技术构成电子材料制造企业的核心竞争力，而核心配方和 技术往往仅为极少数人掌握。 图3 全球LCD用液晶市场几乎被三大巨头垄断 资料来源：CNKI 随着下游电子信息产业向中国转移，激烈的制造竞争要求更加苛刻的成本，使用性价比高的国产电子材料产品是电子制造企业的出路之一。另外，电子材料对于产品纯度、洁净度有很高的要求，且多属于危险品，长途运输不利于产品品质及安全，下游企业倾向就近采购，因此电子材料生产本土化是大势所趋。 图4 2013年中国半导体产业占全球市场份额超40% 资料来源：HIS 电子材料细分领域的发展情况 1、光刻胶：国内核心环节缺失。光刻胶涂覆在半导体、导体和绝缘体上，在光照下进行光化学反应，经曝光和显影后留下的部分对底层起保护作用。目前国内光刻胶生产企业普遍规模较小、产品质量不高，与国外企业差距较