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深圳市优博讯科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途收购 深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权的 可行性研究报告 二零一七年三月 目录 一、项目概况 3 （一） 公司基本情况3 （二） 原募投项目概况3 二、原募投项目变更概况 4 （一） 原募投项目变更情况说明5 （二） 原募投项目变更原因5 （三） 原募投项目变更项目经济效益分析6 三、新募投项目概况 7 （一） 项目背景及概况7 （二） 交易对方基本情况7 （三） 收购标的基本情况及主要业务8 三、新募投项目收购方案 20 （一） 预计投资总额及支付方式20 （二） 定价依据20 （三） 资金来源20 （四） 收购方案主要交易条款21 1、交割错误！未定义书签。 2、业绩承诺、补偿方案及回购错误！未定义书签。 3、过渡期错误！未定义书签。 4、保证担保错误！未定义书签。 5、关于利润分配的处理错误！未定义书签。 6、与本次交易相关的资产交割及债权债务处理和员工安置..错误！未定义书签。 7、目标公司的公司治理及剩余股权的处理方案错误！未定义书签。 8、违约责任错误！未定义书签。 9、股权转让协议生效的先决条件及生效错误！未定义书签。 四、新募投项目实施的必要性及可行性分析 27 （一） 项目实施的必要性分析28 （二） 项目实施的可行性分析30 五、新募投项目效益及风险评估 31 （一） 效益分析31 （二） 风险评估31 六、新募投项目交易目的及对公司的影响 32 七、报告结论 32 一、项目概况 （一）公司基本情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下称“优博讯”或“公司”），成立于 2006 年 1 月，位于深圳市南山区高新区南区粤兴三道8 号中国地质大学产学研 基地中地大楼 A701-710，注册资本8,000 万元。公司通过不断的努力发展，于 2016 年8 月9 日，在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码：300531，简 称：优博讯，致力于成为国际领先的移动信息化应用解决方案提供商。 公司是行业移动应用软硬件一体化解决方案提供商，核心业务为提供以智能 移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案，协助客户构建基于移动应用的 实时信息采集、传输及管理平台。公司的主导产品智能移动终端，是可集成多种 功能的工业级便携式手持终端，根据客户需求可实现实时数据的采集、传输及处 理以及实现金融支付等功能。以智能移动终端为基础，公司致力于在“物流快递 移动信息管理”、“供应链移动信息管理”、“移动支付信息管理”、“固定资产移动 信息管理”、“移动销售管理”、“电子政务移动信息管理”及“质量安全追溯管理” 等七个核心功能领域提供行业移动信息化应用解决方案。 公司创立之初，专注于为物流企业提供一体化行业移动信息化应用解决方 案，是国内较早提供物流移动信息化应用解决方案并拥有自主研发能力的企业。 公司与圆通速递、宅急送、顺丰速运、联邦快递等知名物流企业建立了合作关系。 公司依托在物流行业积累的丰富经验和市场领先地位，将产品及服务逐步延伸至 包括零售、电子商务等在内的其他若干行业领域。 （二）原募投项目概况 优博讯经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1637 号文）核准，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额人民币267,200,000.00 元， 扣除发行费用人民币 42,728,800.00 元，实际募集资金净额为人民币 224,471,200.00 元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于2016 年8 月3 日出具了大华验字[2016]0007