皇氏集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及.PDF

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 – 033   皇氏集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“皇氏集团”）于 2017 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券 （以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为 保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，并 就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，不代表公司对 2017 年度和 2018 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利 预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大 不利变化。 1 2 、假设公司于 2017 年 12 月底完成本次可转换公司债券发行。该时间仅用于计算 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成 时间为准。 3、本次公开发行可转换公司债券期限为 6 年，分别假设截至 2018 年 6 月 30 日全 部转股、截至 2018 年 12 月 31 日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转 换公司债券持有人完成转股的实际时间为准。 4 、假设本次发行募集资金总额为 108,000 万元，不考虑发行费用等影响。本次可 转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发 行费用等情况最终确定。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况 （如财务费用、投资收益）等的影响。 5、假设 2017 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与 2016 年持 平；2018 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在 2017 年基础上按照 增长 0%、5%、10%分别测算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指 标的影响，并不代表公司对 2017 年度、2018 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公 司盈利预测。 6、假设公司2017 年 6 月底完成 2016 年度利润分配方案的实施，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 50,258,402.10 元。假设 2017 年发放的现金红利与 2016 年相同，即 50,258,402.10 元，且于 2018 年 6 月底之前实施 完毕；不进行资本公积转增股本。 7、假设本次公开发行可转换公司债券的转股价格为公司第四届董事会第二十二次 会议召开日（即 2017 年 5 月 22 日）的前二十个交易日公司A 股股票交易均价、前一 个交易日公司A 股股票交易均价的孰高值，即 10.90 元/股。由于公司2016 年度以及 2017 年度利润分配方案的实施，假设转股价格将在转股日前进行调整，调整后转股价格为 10.90 元/股。公司该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会或董事会授权人 士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下 修正。 8、假设公司除上述 2016 年度、2