苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.PDF

苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州高新区浒墅关浒华路 8 号（浒关工业园） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95 号） 苏州兴业材料科技股份有限公司 招股意向书 苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币1.00 元 本次发行股数：5,040 万股 每股发行价格：人民币【】元 发行前总股本：15,120 万股 预计发行日期：2016 年11 月29 日 发行后总股本：20,160 万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行新股5,040 万股，占发行后公司总股本的25.00%，本 次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公 预计发行新股数量 开发售股份。最终发行数量将根据中国证监会的核准及公司的 实际资金需求量合理确定。 （1）公司股东及实际控制人王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈 根珍夫妇，股东王文浩、王锦程、苏州宝沃创业投资有限公司、 王文娟、王永兴承诺：自兴业材料股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有 兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。所持兴业 材料股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 兴业材料上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本 本次发行前股东所持股份 人所持兴业材料股票的锁定期自动延长6 个月，在延长锁定期 的流通限制及股东对所持 股份自愿锁定的承诺 内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有兴业材料 本次发行前已发行的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。 期间兴业材料如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项， 上述发行价格将作相应调整。 （2）公司股东苏州凯业投资管理咨询有限公司承诺：自兴业材 料股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发 行前凯业投资所持有兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该 部分股份。所持兴业材料股票在锁定期满后两年内减持的，减 持价格不低于发行价。兴业材料上市后6 个月内如公司股票连 1-1-1 苏州兴业材料科技股份有限公司 招股意向书 续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末 收盘价低于发行价，凯业投资所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，在延长锁定期内，凯业投资不转让或者委托他人管理 凯业投资直接或者间接持有兴业材料本次发行前已发行的股 份，也不由兴业材料回购该部分股份。期间兴业材料如有派发