Accbiz帮助手册V30版.docVIP

PAGE PAGE 147 ?工作台 ?智能的工作助理，不管是对普通员工还是管理层都是非常好的辅助工具。集成了各种提醒和预警，辅助用户更加条理、科学的分配时间，安排和推进工作。 ???说明： ?快捷菜单中，业务处理部分体现了以“业务为核心”的思想，用户可以查看到自己参与项目的进度及未开票、未到帐、待续签的协议，同时以柱状图的形式展示协议金额、开票金额及到帐金额；待办事项部分主要是需要用户去审核的单据；通知通告部分是事务所内部发布的公告。日程行动部分可进行写日（周、月）报、查看下级日（周、月）报及查看提交情况的快捷操作。 ?业务处理窗口 ·作用： 1.使用户可以清楚了解自己参与项目的进度情况，如果项目有拖延可催促审核人及时审核，保证项目按时完成； 2.用户可以看到待开票、待到帐登记的项目，如果某些项目款项迟迟不能到帐，用户可对其采取一些对策，从而提高项目款项的到帐率； 3.?当用户看到及将到期的项目，用户可以对这些项目的客户进行上门拜访或电话回访，提高后续项目的签约率。 4.通过柱状图将协议金额、开票金额、到帐金额显示，使用户更加直观的看到应收高的金额和实际收到的金额，这些数据直接影响到领导层的下一步决策。 ·操作说明： 项目进度中负责人为该项目的项目组负责人，处理人为待审核人员。 待开票业务中负责人为项目组负责人， 点击开票可以进入到开票窗口，进行协议开票，“客户信息”、“业务类型”、“金额”等自动获取 待到帐业务，点击到帐可以进入到到帐登记窗口，进行发票到帐 点击进入在弹出的窗口中（如下图），编辑到帐金额，点击保存按钮完成到帐登记操作。 若点击全部到帐时则不用编辑金额，只需在确认窗口点击确认即可。 柱状图：?蓝色部分显示的是所有人（下级员工）项目的收费情况，黄色部分显示的个人项目的收费情况。 ?待办事项窗口 待办事项窗口显示了待审批的单据，其中有终止协议申请、办公用品退还申请、报销单审核及员工生日合同续签提醒等，其中员工的生日及合同续签提醒只有本人和人事主管查看，将员工的生日及合同续签提醒放于此处的目的在于督促人事主管当看到此消息进行下一步工作安排，例如当员工生日时，事务所可能会由人事主管发放50元的生日卡，合同快到期时，人事主管需要考虑该员工的合同续签工作。 点击一条待办事项，例如“现有一份待审核终止协议需要审核”，系统会自动打开终止协议的审核列表的页签（如下图），点击该终止协议，可进行终止协议的审核工作。 其余待办事项的操作不在赘述。 ?通知公告 通知公告列表中显示的是事务所内部发布的公告，公告列表显示的格式为【公告类型】公告名称，其中公告类型是在基础设置中预先设置好的。 点击公告“【行业资讯】网上广告代理业务需缴营业额”，可阅读（如下图）该公告及下载其附件。点击已阅按钮，系统自动统计该公告的阅读情况，显示到信息发布者的公告列表里。 ?日程行动 点击日程行动右上角的“进入”，可跳转到日程行动的主窗口（如下图）， 点击可跳转到写日（周、月）报的窗口（如下图），点击【交日报】完成日报提交操作。 看下级后面的数据显示了下级员工日（周、月）报的情况，点击进去可阅读并进行回复工作（如下图） 提交情况：点击进入后，用图表的形式显示了下级员工日（周、报）的提交情况（如下图）。 ?右上角的快捷工具 当前用户角色切换，用户可在不同角色下操作系统，功能权限简单清晰 在线用户数量，点击可查看在线人员（如下图） 系统全屏小窗口切换 安全退出 ?安全管理 安全管理是对事务所的机构（事务所分支机构、部门）、角色（系统配置的权限定义）、用户（登录帐号）进行基础性的设置和集中管理与控制，对系统中的各个模块进行视图的自定义，对部分系统业务操作进行基础性的配置（包括：开具协议时项目组的选择方式、开具协议时客户选择方式、工本费的薪酬计算方式、项目组成员构成、生日提醒天数、合同到期提醒天数、业务到期提醒天数、业务欠费提醒天数）。 安全管理包含模块：机构管理、角色管理、用户管理、系统配置、系统日志、视图自定义。 ?机构管理 机构管理模块是在本系统内将事务所的各个分支机构、部门情况进行基础性的设置与管理，操作人员在做初始化工作时将事务所内部的各业务部门、办事处或下属分公司等内部机构，按上下级关系在本系统内进行设置，在设置各个部门机构的同时设定相关的机构代码、机构负责人等信息，最后将在系统内形成机构管理的列表（如下图） 操作说明： 1.创建：机构部门的创建要从等级机构向下逐一添加，点击列表上方的新建按钮，在弹出的机构编辑窗口(如下图),?选择上级机构（若您所添加的机构是顶级部门即事务所中最高级别的部门则上级机构选项为空），输入机构代码、机构名称、联系方式、机构的相关描述，然后点击【保存】按钮（若该机构添加后希望再继续添加可点击【保存并添加】按钮），完成机构添