投资银行学9 复习jg.pptVIP

* * 《投资银行学》复习 武汉大学 张东祥 * * 考试安排 考试类型：闭卷 考试时间：6.24,19:00-21:00 考试地点：1区4-204（一、二班） 205（三班、双学位） 作弊零容忍！ 群上公布打招呼、要分学生名单！ 系统上必须有名单才能考试登分 * * 考试题型 判断分析题 20 名词解释 20 计算题 10 简答题 35 论述题 15 * * 第一章 金融控股公司、银行控股公司、全能银行、多层次资本市场、国际版、创业板、新三板、四板、五板 投资银行的传统核心业务和现代核心业务 现代投资银行业务发展趋势 QFII、QDII、 RQFII的内涵与实施条件 SEC、信息披露制度、申请禁止期、暂搁注册制度、美国1933年银行法 美国分业经营与混业经营的法律标志 中国金融业分业经营的法律标志 行业集中度的含义与意义 我国资本市场对外开放的具体表现 * * 美国债券市场的构成与特点 美国国债发行市场的特点 国库券、竞争性拍卖、非竞争性拍卖、荷兰式拍卖、美国式拍卖、收益债券、序列债券 我国债券市场的构成与特点 我国国债的类型、政府负债警戒指标 我国国债发行中公开招标的价格确定（计算） 我国金融债券、企业债券、公司债券的发行主体、发行审批、主管部门比较 可转换债券的特点 可转换债券价值、转换价格、转换溢价（计算） 债券发行成本计算（发行成本、发行方式、通胀、企业所得税率对企业债务融资成本的影响） 第二章 * * 资产证券化、资产池、服务商、过手证券、优先债券/次级债券、IO债券/PO债券、MBS、ABS、SPT 资产证券化基础资产的特点 SPV的特点 真实出售的意义 风险隔离的含义与措施 信用增级的意义与措施 证券化产品类型 我国资产证券化的特点 第三章 * * IPO、P/E、三公原则、保荐人制度、上市辅导、招股说明书、初步询价、累计询价、绿鞋期权 我国股票发行管理制度的演变 我国股票发行方式的演变 包销与余额包销比较 股票发行定价（计算） 投资银行在股票发行中的职责 IPO的基本程序 简述IPO注册制的含义、特点与实施条件 DR、ADR、GDR、RADR、基础证券 DR发行中存托银行、保管银行的职责 DR发行的基本原理 第四章 * * 第五章 红马甲、黄马甲、席位、股指期货、融资融券、股权分置 比较做市商制度与集合竞价制度的特点及优缺点 信用交易维持保证金（计算） 套利业务的类型 经纪业务、自营业务的基本特点分别有哪些？ 佣金制度的类型与改革趋势 证券交易优先原则的基本内容 并购套利的含义、性质与原理 证券市场上的投资盈亏哪去了？ 凯恩斯选美投资理论与价值投资的关系？ 如何理解股市是经济的晴雨表？ * * 第六章 MA、吸收合并、新设合并、狗熊拥抱、托宾Ｑ系数、买壳上市、白衣骑士、要约收购、DCF、毒丸、要约收购、降落伞 协同效应的种类 横向并购、纵向并购、混合并购的特点 善意并购、恶意并购的特点，以及相应的接洽特点 LBO的特点 MBO的目标公司条件 并购支付方式及其特点 并购实施前收购公司为何最好持有目标公司一定比例股份？ 反收购基本措施 并购协议的主要内容 投行并购顾问业务的收费方式（含雷曼公式） HHI指数及并购增加值（计算） * * 第七章 证券投资基金的特点与作用 契约型基金、公司型基金、开放型基金、封闭型基金、对冲基金、雨伞基金、FOF、ETF 基金管理人与基金保管人各自的职责与报酬 封闭型基金与开放型基金发起成立的条件比较 基金赎回及价格 基金的投资原则 基金的分配原则 投资银行参与基金业务的方式、报酬与风险 * * 第八章 VC的含义与特点 试比较我国创业板市场与主板市场的上市条件 风险资本的组织形式有哪些？为什么有限合伙是风险资本的主要组织形式？ 风险资本的类型与特点 风险资本应如何选择风险企业？ 风险企业应如何选择风险资本？ 风险资本的主要来源（以美、以、中为例） 风险资本的退出方式有哪些？为什么说IPO是风险资本退出的最好方式？ 简述美国政府推动风险投资业发展的主要措施 简述以色列政府推动风险投资业发展的主要措施 * * GOOD LUCK! * * * *