我国煤层气行业市场简要分析的知识.pdfVIP

1 我国煤层气行业市场简要分析 上游资源情况—储量规模巨大 煤层气又称为 “瓦斯”，是一种与煤炭伴生的非常规天然气，主要成分是甲烷（甲烷含量85% ），是以吸 附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体；根据相关数据表明，从泥炭发展 到无烟煤过程中每吨煤可产生50~300m3 的煤层气。 图1：煤层气、页岩气和常规气分布示意图 目前世界上共有74 个国家蕴藏着煤层气资源，俄罗斯、加拿大、中国和美国煤层气资源之和占全球总量的 90% 以上。中国是仅次于加拿大和俄罗斯的全球第三大煤层气资源国，我国埋深2000 米以浅煤层气地质资源量 36.8 万亿立方米。 图2 ：世界各国煤层气储量和开发情况 注：煤层气开发分为井下抽采和地面钻采两类，我国2011 年地面钻采煤层气23 亿方 如果按照上限测算，全球煤层气资源量为270 万亿方，是常规天然气储量的一半。以可比口径，美国煤层气 资源量21.38 万亿方，煤层气的稳定产量为550-556 亿方，这一产量水平已经稳定保持了近十年；而我国煤层气 资源量高于美国为36.8 万亿方，经过测算的理论稳定产量为633-935 亿方，2011 年煤层气年总产量约118 亿方， 其中地面抽采量仅23 亿方，可见国内煤层气产量具有极大的想象空间，理论稳定产量与2020 年国内规划产量水 平基本相当，那么未来3-5 年将是煤层气勘探开发的高投入时期。 图3 ：中国和美国资源潜力对比 煤层气的开发利用程度远低于常规天然气。2010 年全球天然气开采量为3 万亿立方米，而煤层气开采不到 1000 亿立方米，不到全部天然气开采量的3%，美国天然气产业发展已经非常成熟，其中煤层气占比约10%；煤 2 层气开发主要集中在少数资源大国手中，按照我国主管部门的规划，在未来几年我国煤层气在天然气所占份额也 将逐步提高。 图4 ：2010 年国内天然气气源结构图5：2015 年国内天然气气源结构 2010 年国内天然气产量数据表明，煤层气总产量为88 亿方，占全部天然气产量的7.9%，我们认为7.9%的 比例存在对煤层气钻采的高估，按照与美国口径，2010 年国内地面钻采煤层气仅14.5 亿方，为煤层气整体统计 量的16.4%，那么实际上钻采煤层气产量应该仅占全部天然气产量的不到1.5%；同理测算，2015 年国内规划钻 采煤层气占全部煤层气超过50%，那么钻采煤层气占全部天然气产量份额为5.6%，相比2010 年有近4 倍的增长 空间。 我国煤层气资源主要分布在鄂尔多斯、沁水、准噶尔等盆地，其中沁水盆地和鄂尔多斯盆地煤层气地质储量 国内领先，也是国内主要的煤层气探明储量区域。资源丰度分别为1.46 亿方/km2 和1.53 亿方/km2 ，具有很好的 开采价值，探明储量之和为2652 亿立方米，占全国总探明储量的97% 。 图6：国内煤层气资源储量分布图7：国内煤层气探明储量分布 煤层气需求模式— “非主流”天然气市场 目前煤层气直接商业利用率偏低。2011 年，中国煤层气抽采量115 亿立方米，利用量53 亿立方米，同比增 加51.4% 。其中，井下瓦斯抽采量92 亿立方米，利用量35 亿立方米，同比增加52.2% 。地面抽采23 亿方，利用 18 亿方。一般来说，井下抽采瓦斯的浓度都比较低，在40% 以下；而地面钻采煤层气纯度超过90%，可以直接 管输利用，这部分煤层气产量只占煤层气统计产量的约20% ，由此可见煤层气的利用率是比较低的。 3 图8：煤层气应用多集中在中高浓度图9：一般天然气消费结构 煤层气地域性决定其为就近消费模式，煤层气的利用主要集中在民用、瓦斯发电、工业原料、煤层气液化等 方面。以山西为例，山西省是煤层气产出和消费量最大的地区，2011 年山西省民用煤层气12 亿方、发电用7.7 亿方，其中晋城市拥有13800 辆煤层气车辆，全部公共交通实现油改气，全市建设