高收益债券-MayerBrown.PDFVIP

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2017-07-29 发布于江苏
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高收益债券-MayerBrown

高收益债券发行人指南（亚洲版）目录高收益债券实务概览 1 高收益债券与传统银行融资的比较高收益债券准发行人具备的理想条件高收益债券合同谈判的目标及流程借款人集团与打造信用故事发行人子公司：受限子公司与非受限子公司担保人高收益债券合同 6 债务限制比率测试可允许的债务偿付限制受限偿付的定义受限偿付篮子的使用条件受限偿付篮子偿付限制的例外可允许的投资对受限子公司利润分派制约机制的限制留置权限制对出售资产及子公司股票的限制关联交易限制其他条款对受限子公司与非受限子公司指定的限制对合并、整合及出售绝大部分资产的限制孖士打律师行 iv 控制权变更报告要求经营活动限制出具债务担保函的限制募资用途同意费限制性条款的有效期次级化 18 合同次级化结构性次级化留置权次级化高收益债券合同的国际间比较 20 对亚洲发行人发行的高收益债券的进一步研究 25 亚洲发行人的一般性注意事项币种提升信用评级的举措发行方式中国发行人的主要发行注意事项信用支持及结构性次级化担保品债券合同中国发行人的主要发行注意事项预扣税重大交易担保品 v 高收益债券法律方面的注意事项 29 管辖法律交易结构及美国联邦证券法律美国证券法第4(2)条 144A规则 S条例宣传方面的限制交易执行 33 发行启动前发行启动后发行文件发行备忘录债券契约债券认购协议债权人间协议法律意见书及披露函安慰函孖士打律师行 vi