2014年非公开发行股票之保荐工作总结报告.PDF

招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司 2014年非公开发行股票之保荐工作总结报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 申报时间：2017 年 4 月 保荐机构编号： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 情况 内容 保荐机构名称 招商证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 主要办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦41 层 法定代表人 宫少林 联系人 杨爽、蔡丹 联系电话 0755 其他 无 三、发行人基本情况 1 情况 内容 发行人名称 当代东方投资股份有限公司 证券代码 000673 注册资本 人民币79,333.4978 万元 注册地址 山西省大同市口泉 主要办公地址 北京市朝阳区光华东路5 号世纪财富中心1 号楼701 室 法定代表人 王春芳 联系人 陈雁峰 联系电话 0352-5115996 本次证券发行类型 非公开发行人民币普通股股票（A 股） 本次证券发行时间 2015 年6 月3 日 本次证券上市时间 2015 年6 月12 日 本次证券上市地点 深圳证券交易所 其他 无 四、保荐工作概述 招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”、“保荐机构”、“本保荐 机构”）作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“当代东方”、 “公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，指定 杨爽、蔡丹作为本次发行的保荐代表人。保荐工作开始于2013年9月，结束于2016 年底。整个保荐工作期间分为尽职推荐阶段（2013年9月-2015年6月）及持续督 导阶段（2015年6月-2016年12月）。保荐工作期间，招商证券遵守法律、法规和 中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过 持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求发行人提供相关文件、与发 行人相关人员进行访谈、列席股东大会等方式，密切关注并规范发行人经营行为， 最终顺利完成对发行人的保荐工作。 （一）尽职推荐阶段 招商证券按照法律、法规和中国证监会的有关规定，在尽职推荐阶段完成了 2 以下工作： 1、对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内 部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查； 2 、统筹本次发行的各项准备工作； 3、根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐 书、保荐工作报告等重要文件及相关其他文件； 4 、申报文件受理后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其