花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的.PDF

花王生态工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告 （更新） 为推进公司的快速发展、提升公司市场竞争力、增强公司盈利能力，花王生 态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开发行可转换公司债券（以下 简称“可转债”）募集资金用于 “丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项 目”工程的建设施工投入。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性 分析如下： 一、募集资金使用计划 本次发行可转债拟募集资金 3.30 亿元，扣除发行费用后计划用于 “丹北镇 城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”工程的建设施工投入。具体情况如下 表所示： 项目预计需投入金额（万 募集资金拟投入金额（万 项目名称 元） 元） 丹北镇城镇化基础设施建设及 51,800.00 33,000.00 生态环境提升项目 合计 51,800.00 33,000.00 本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司使用自有资 金或其他方式予以解决。此外，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据公司 业务开展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次发行的背景、必要性、可行性 （一）行业发展前景良好，市场需求呈上升趋势 园林绿化行业是随着中国经济起步、在进入20 世纪 80 年代之后才开始大 规模发展起来的一个行业。在进入21 世纪之前，中国园林绿化以市政园林建设 和道路绿化为主，虽然市场需求高速增长，但总体规模仍相对较小。进入21 世 纪以来，伴随中国经济的持续稳步增长、城市化建设的不断拓展，市政园林景观 1 和道路绿化的产业规模进一步扩大，地产景观和旅游景观园林绿化产业的迅速兴 起，园林绿化行业进入了快速增长的全面发展时期。未来，随着中国国民经济实 力的不断增强、城市化建设广度和深度的不断推进以及人民生活水平的不断提 高，我国园林绿化行业的市场需求容量将保持稳步发展的趋势。 1、中国城镇区域规模的加速扩大为市政园林景观建设创造了广阔的市场需 求空间 改革开放以来，中国的城市化进程一直保持高速增长的态势。根据中国国家 统计局“国家统计数据库”的查询数据，中国建成区面积在2005 年为32,521 平方 公里，至2015 年已达到52,102 平方公里的规模，10 年增长了60.21% 。尤其是 2008 年开始，中国的城市化建设在广度意义上正处于由点到面、由重点核心区 域向各地全面铺展发展的阶段，中国建成区面积呈逐年增长的态势。 2 0 0年5 —2 0 1年5 ，中国建成区面积增长情况图 6 0 , 0 0 0 5 2 , 1 0 2 4 9 , 7 7 3 4 7 , 8 5 5 5 0 , 0 0 0 4 5 , 5 6 6 4 3 , 6 0 3