中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使.PDFVIP

中国东方航空股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告 一、本次募集资金使用计划 中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东方航空”） 拟向不超过 10 名（含 10 名）无关联关系的特定投资者非公开发行A 股，发行 股票数量不超过2,329,192,546 股（含2,329,192,546 股），计划募集资金总额不超 过150.00 亿元（含150.00 亿元）。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于： 项目投资额 项目募集资金 序号 项目名称 （亿元） （亿元） 1 购买28 架飞机项目 121.27 120.00 2 偿还金融机构贷款 31.69 30.00 合计 152.96 150.00 1、购买28 架飞机项目 东方航空拟以本次非公开发行募集资金120.00 亿元用于引进28 架飞机。 根据国家发改委批文，东方航空拟使用本次募集资金于 2015 年下半年和 2016 年度购买飞机共 28 架，机型包括波音远程 B777-300ER 、空客中远程 A330-200 、空客中短程A321 和波音中短程B737-800，齐备公司重点规划的四大 主力机型系列，对应的合同价款共计19.74 亿美元，约合人民币121.27 亿元。公 司拟以本次非公开发行募集资金支付其中人民币120.00 亿元。 2、偿还金融机构贷款 东方航空拟以本次非公开发行募集资金30.00 亿元按以下顺序依次偿还银行 贷款： 贷款余额 贷款余额 序号 金融机构 到期还款日 （万美元） （人民币万元） 1 工商银行长宁支行 14,000.00 86,007.60 2015-06-22 1 贷款余额 贷款余额 序号 金融机构 到期还款日 （万美元） （人民币万元） 2 建设银行上海第一支行 6,913.95 42,475.13 2015-07-31 3 汇丰银行上海市分行 5,000.00 30,717.00 2015-08-02 4 建设银行上海第一支行 6,720.10 41,284.26 2015-09-29 5 汇丰银行上海市分行 5,000.00 30,717.00 2015-10-08 6 国家开发银行上海市分行 5,898.33 36,235.82 2015-12-13 7 中国银行上海市分行 8,057.01 49,497.40