南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

股票简称：康尼机电 股票代码：603111 上市地点：上海证券交易所 南京康尼机电股份有限公司重组报告书预案 （修订稿）摘要 南京康尼机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （修订稿） 摘要 交易对方名称或姓名 朗熙投资、九派创业 张慧凌 柯智强 焦海 戴群花 李伟 张平 柯金光 程胜雄 柯奕 柯智勇 柏强 郭晓俊 严峰 王双林 陈锦雄 陈有 田国全 杨强 徐芳 李锋亮 张昌勇 舒茂荣 柯勇刚 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年九月 1 南京康尼机电股份有限公司重组报告书预案 （修订稿）摘要 目录 南京康尼机电股份有限公司 1 目录 2 声明 5 一、公司及董事会声明 7 二、交易对方声明 7 三、证券服务机构及人员声明 7 第一节重大事项提示 9 一、 本次重组情况概要 9 （一）发行股份及支付现金购买资产 9 （二）配套募集资金 10 二、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 11 （一）本次交易涉及的股票发行价格 11 （二）本次交易涉及的股份发行数量 12 三、本次标的资产的预估值 13 四、股份锁定安排 13 （一）发行股份及支付现金购买资产所涉股份的锁定期 13 （二）发行股份募集配套资金所涉股份的锁定期 13 五、业绩承诺与补偿 14 （一）业绩承诺 14 （二）盈利差额补偿安排 14 六、奖励对价 16 七、本次交易不构成关联交易 17 八、本次交易构成重大资产重组 17 九、本次交易不构成借壳上市 17 十、本次交易对于上市公司的影响 18 （一）本次交易对上市公司股权结构的影响 18 （二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 18 十一、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 19 2 南京康尼机电股份有限公司重组报告书预案 （修订稿）摘要 （一）本次交易已履行的决策及审批程序 19 （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序 19 十二、标的公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关情况 19 十三、重组相关方作出的重要承诺 20 （一）公司持股比例5%及以上股东出具的承诺 21 （二）上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺 25 （三）交易对手方出具的承诺 27 十四、独立财务顾问具有保荐机构资格 29 第二节重大风险提示 30 一、审批风险 30