际华集团股份有限公司 首次公开发行A股发行安排和初步询价公告.pdfVIP

际华集团股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司 特别提示 1、际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“际华集团”）首次公 开发行 A 股是根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会 公告[2009]13 号）的有关要求对首次公开发行 A 股做出相关安排，价格形成机 制进一步市场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资 风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。 2、际华集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上 海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申 购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发 行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市 场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细 则》”）等相关规定。 重要提示 1、际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 115,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2010］884号文核准。 本次发行的保荐人及主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券” 或“保荐人（主承销商）”）。 2、际华集团股份有限公司的股票简称为“际华集团”，股票代码为“601718”， 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 - 1 - 3、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前， 网下发行数量不超过 57,850 万股，占本次发行数量的 50%；网上发行数量不超 过57,850万股，占本次发行数量的50%。 4、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销 商）通过向询价对象和配售对象进行路演和初步询价确定发行价格区间，在发行 价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对 象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台 CA 证书，安装交 易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进 行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责 CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。 5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价，配售对象可以自主决定是否参与初步询价。参与本次发行的询价对象 及其管理的配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有 关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的 法律责任。2010 年 7 月 23 日（T-8 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除 外： (1)与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理 的配售对象； (2)与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配 售对象； (3)保荐人（主承销商）的自营账户。 6、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售 对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日 2010 年 7 月 30 日（T-3 日）15：00 前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定 - 2 - 详见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事 项的通知》）。 7、初步