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东方电气集团构建核心竞争力的策略 第3章东方电气所处行业和竞争态势分析 3.1中国电力装备需求仍保持增长 东方电气所处发电设备制造行业，与国家经济发展息息相关，经济增长的速度与 电力装备需求高度正相关，所以东方电气随着国内经济快速增长不断得到发展壮大， 并具备了和国际跨国公司同台竞技的资本。中国电力工业协会预计2010-2030年期间， 中国电力工业的增速将保持4.6%以上（美国为1%, U本为0.7%)，中国的人均用电 量将由目前的3400度/年达到4870度/年（大约相当于OECD国家的一半，为印度的3 倍以上），内生消费拉动成为直接动力。包括电力装备新开工和改造项目，中国电力 投资大约占全球总投资的23%,达到1.5万亿美元。十二 ?五期间，中国经济将保持 7-8%的增速，对电力需求仍比较旺盛，到十二 ?五末装机总容量将达到13.7亿千瓦， 年均新增装机8400万千瓦。所以，中国仍然是当前全球最大的发电设备市场。 电源增长拉动发电设备需求增加，而电力需求的根本动力是国民经济发展和人均 收入增长及电力消费总量的增长。从下表统计数据可得到印证。 3.2国际市场对电力装备需求呈结构性增长 本世纪前十年，由于世界经济整体增势明显，带动电力能源发展十分迅速，权威 统计年均装机总容量超过5000万千瓦；金砖五国和新兴经济体成为电力装备投资的中 心。2012-2030年期间，全球发电装备由于结构性升级调整，未来20年需求仍呈现良 好增长，但在增长的方式和区域上将呈现新的变化。传统能源消费缓慢下降和环境影 响将驱动世界经济深度调整，推动能源需求总体呈现上升趋势。人类对环保的日益重 视，“可持续发展”成为各国必选之路，世界能源电力结构也将随这一主题持续调整， 由传统化石能源为主朝着绿色环保、高效洁净、低碳和可再生的多元清洁能源方向发 展。新能源发电装备制造成为世界共同关注的领域并获得持续的发展机遇。传统燃煤 发电项目审批越发严格，无脱硫脱硝环保配套设施的燃煤项目在发达国家几乎停止审 批和立项。这一新变化倒逼发电设备制造企业必须在产品结构调整上顺应市场需求的 改变，水电、核电、燃气发电、太阳能和风力发电将获得优先增长。 根据联合国统计数据库数据（lEA WE02010)，从2012至2030年，全球发电装机 容量将增加35.2亿千瓦，年均增加1.8亿千瓦。其中，以美国、加拿大为代表的北 美洲占16. 1% (曾经的黄金10年占到45%)，德英法意等欧洲0E⑶国家占14. 9%,中国 占23. 2%,新经济体将成为增长主要动力。世界能源组织预测，未来10-15年全球电力 装机容量平均年增长率将达到1. 7%,增长动力主要在亚洲的中国、印度、越南、印尼 以及南美洲的巴西、阿根廷和非洲一些国家。作为经济持续高增长的印度，计划未来5 年电力装机实现翻番，印尼规划到2013年新增装机容量超过2300万千瓦，越南计划 到2015年总装机容量要达到5100万千瓦，緬甸泰国也加快了水电开发，非洲丰富的 流域资源和太阳能资源优势将得到持续开发利用，业马逊流域开发为巴西的水电项目 带来较大的发展空间。 “国际能源展望2010”推测出2015年全世界的用电量将达到22.5万亿度，到2030 年达到30.8万亿度，平均年增长率2.7%;全世界正快速告别电力能源短缺时代，电力 消费小.断增长，人类依靠电力告别贫穷和落后，通过大力发展电力工业带动本国经济 实现持续增长，这一趋势正席卷地球上更多的贫困国家和地区。全世界发电设备总装 机容量将在2030年增长到64亿千瓦，落后地区、发展中国家电力消耗增长明显高于 发达国家。其中经济合作发展组织国家占世界电力消耗增量的26.5%,非OECD国家占 世界电力消耗增量的73.5%。这些变化迎来电力装备投向的新一轮调整，在中国、巴 西、印度、越南、非洲建立制造基地的电力装备跨国公司风起云涌，产业转移指向市 场需求最旺盛的地区。 值得关注的是，中东及独联体国家、东南亚国家越南、緬甸、泰国，非洲一些国 家如南非、刚果金、埃塞俄比亚等国经济发展拉动电力需求快速增长，尤其是常规水 火电市场、燃气发电潜在需求巨大。新兴市场孕育较大的发展潜能，如何把握全球市 场调整的机遇，是对发电设备行业尤其是中国企业一个新的考验。 在全球经济结构调整效果显现和人口增长双重作用下，暂时还很难改变全球一次 能源消费量继续增加。过去30年来，全世界一次能源消费量年增长1.8%以上。世界 各国更加重视节能与提高能源使用效率，一次能源中的石油、煤炭消耗占比将呈现逐 步下降趋势。天然气开发利用比例上升，同时水能、核能、风能、地热、太阳能等新 能源将加速开发和利用。非化石能源和可再生能源占比将提高到15%以上，从统计来 看，近10年风电地热发电以及水电增长速度要快于传统