XToolsCRM升级功能介绍V3.0G0330.4BE更新2007-03-30.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.0G0330.4BE　更新：200-03-30 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.快捷菜单 3 说明： 3 作用： 3 操作说明： 3 ? 以客户为中心 3 ? 新建客户和管理客户 3 ? 全功能菜单 4 ? 快捷菜单和高级菜单的切换 4 2.工作台模块自动简化 5 说明： 5 操作说明： 5 ? 工作台模块的自动简化功能 5 ? 自我激励和公司数据的缩进和展开 5 3.向导提示 6 说明： 6 操作说明： 6 ? 向导的界面 6 ? 关闭向导的方法 7 4.先开票，后回款方式的管理 7 说明： 7 作用： 7 操作说明： 7 ? 先开票后回款的操作方法 7 ? 查看已开票、未回款的数据 7 5.数据列表中增加对数据字段的自动合计 8 说明： 8 作用： 8 操作说明： 8 ? 查看合计值 8 ? 合计值与查询的组合应用 9 6.订单、发货单的导出和打印功能 9 说明： 9 操作说明： 9 ? 订单和发货单的打印 9 更多升级功能 10 1.快捷菜单 说明： 快捷菜单中，突出了客户为中心的应用思想，隐含了部分菜单（项目、产品、市场等），这些入口被集中在“全功能”菜单中。 作用： 对于新用户，使用快捷菜单可以更快的掌握CRM的核心操作。 快捷菜单配合适当简化的工作台，给新手用户提供了更加直接易懂的操作界面。 操作说明： 这是快捷菜单的界面分布。我们来看看，其中客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单被集中在一起，并且客户的菜单要略高于其他菜单，如下图： 以客户为中心 这个菜单的组合反应了以客户为中心的操作建议。 新建客户和管理客户 鼠标移动到菜单客户上，弹出客户的新建和管理菜单如下图： 全功能菜单 全功能菜单包含了XToolsCRM的全部功能入口。 快捷菜单和高级菜单的切换 方法1：在菜单条右侧，有切换菜单模式的链接。 方法2：在工具菜单(个人设置中，新增了“设置我的界面参数”，如下图： 在这里选择“快捷菜单”或“高级菜单”，点击提交即可。 相比之下，方法1应用更为便捷。 2.工作台模块自动简化 说明： 通过对于工作台模块数据的智能判断，让工作台给新手带来更为直观的感受，易于理解。其中：未处理/处理中的客户投诉未处理的快速来电记录合同交付提醒订单交付提醒未处理/处理中的客户投诉未处理的快速来电记录合同交付提醒订单交付提醒 有数据时： 自我激励和公司数据的缩进和展开 自我激励模块、小组统计数据模块、公司统计数据模块，这三个模块在左侧排列，平时是缩进的，如左图； 让用户把鼠标移动到这个区域，这两个模块会自动展开，如右图。 3.向导提示 说明： 当用户第一次登录XToolsCRM时，可以看到向导界面，向用户讲述应用XToolsCRM的基础内容。 操作说明： 向导的界面 向导内容如上图所示，这些内容对与新手应用有很大的辅助作用。 关闭向导的方法 方法1：在向导窗口底端，点击“以后不再显示”； 方法2：在工具菜单(个人设置中，“设置我的界面参数”中设定。 4.先开票，后回款方式的管理 说明： 销售中，有时会遇到先开发票，后回款的情况，这种情况的管理现在可以非常顺畅的应用。 作用： 先记录开票情况，然后自动出现该发票的回款计划和汇款的操作，针对性的实现该模式的管理。 操作说明： 先开票后回款的操作方法 在某客户视图中，新建开票记录可以看到开票记录后面出现“回款计划”、“回款”这两个按钮的功能是：添加和该发票对应的回款计划；添加和该发票对应的回款记录 如果需要根据该发票新建回款计划，点击即可 如果已经回款，需要记录，点击即可。 查看已开票、未回款的数据 进入合同订单下(开票记录菜单，在开票记录的数据分类中，可以看到“未回款”分类，点击，可得到已经开票，但是没有回款的全部数据。 . 5.数据列表中增加对数据字段的自动合计 说明： 在XToolsCRM中，有很多界面是数据列表的形式，比如：合同订单管理、回款记录等，如下图： 在这个界面中，新增了对于数据字段的合计。包括本页合计，全部数据的合计两种方式。 作用： 更加快捷得实现数据合计功能，在应用中显得非常直观。 操作说明： 查看合计值 在数据的列表界面，比如我们进入合同订单的列表，如下图： 看到列表底部分别有“∑全部”和“∑本页”，灰色是本页的合计；蓝色的是全部数据的合计，这里的全部，全部页的数据。如果列表中有3页，则表明是这3页的数据合计。 合计值与查询的组合应用 当我们希望得到部分数据，或者某种特征数据的合计值时，可以通过查询和高级查询筛选出我们所需要的数据。这个时候的“∑全部”和“∑本页”则是查询结果数据的合计值。 简单的说，查询结果作用到∑全部、∑本页，两者可以组合应用。 6.订单、发货单的导出和打印功能 说明