四川达州新实建设定向融资项目调研报告模板.pptVIP

无锡金交所-达州新实建设投资有限公司 2017年非公开发行定向融资计划 CONTENTS 目录 1.基本信息 达州新实建设投资有限公司2017年非公开发行定向融资计划 资金投向 用于达州市通川区罗江柳家坝一期市政道路建设项目 产品规模 2亿 购买起点 10万元，以1万元的整数倍增加 产品期限 18+6个月 付息周期 按自然年半年付息（每年的6月20日、12月20日为付息基准日） 业绩比较基准类别 X为投资金额 认购金额（人民币） 业绩比较基准 10万≤X＜50万 8.5% 50万≤X＜100万 8.8% 100万≤X＜300万 9.2% 300万≤X 9.5% 1 1.基本信息 国鑫睿诚鼎晟 → 联合受托管理人 ← 达州商业银行通川支行 无锡金交所-达州新实建设投资有限公司2017年非公开发行定向融资计划 发行人 达州新实建设投资有限公司 第一还款来源：发行人经营收入； 还款来源 第二还款来源：担保方的经营收入； 其他还款来源：土地处置。 1、担保：当地最大国有独资政府平台公司达州神剑建设发展有限责任公司为本项目提供连 带责任担保。 风控措施 2、抵押：发行人将其名下位于达州通川区罗江柳家坝的商业土地抵押给本定向融资计划的 受托管理人国鑫睿诚鼎晟和达州商业银行通川分行。 3、达州新实建设投资有限公司实际控制人林忠利为本项目提供连带责任担保。 除连带责任担保和土地抵押担保外，联合受托管理人重庆国鑫睿诚鼎晟商务咨询有限 公司和达州市商业银行通川区支行将根据项目运营情况、视项目实际风险需要而决定行使 其它风控措施。 2 重庆国鑫睿诚鼎晟商务咨 询有限公司 达州市商业银行股份有限 公司通川区支行 无锡金交所-达州新实 建设投资有限公司2017年 非公开发行定向融资计划 投资人 融资方：达州新实建设投 资有限公司 投资 资金用于达州市通川 区罗江柳家坝一期市 政道路建设项目 认购 增信措施 土地抵押：达州扬华建设 有限公司提供总价值3亿 的商住用体作为抵押物 平台公司担保：达州神剑 建设发展有限责任公司为 融资方提供连带责任担保 1.基本信息 联合受托管理 融资方法人担保：达州 新实建设投资有限公司 法人林忠利为本项目提 供连带责任担保 —— 交易结构 3 1.基本信息 —— 发行人简介 达州新实建设投资有限公司 达州新实建设投资有限公司是中铁建业集团与达州市通川区政府共同出资 成立的国有投资公司，公司于2015年9月28日注册成立，注册资本为5,000万元。 公司主营业务为：建设项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金 融活动）；房屋建筑工程；市政公用工程；公路工程；园林绿化工程；河湖治 理及防洪设施工程建筑；房地产开发经营；土地整理；建筑劳务分包；机械设 备租赁。 达州新实建投作为区级新区的国有资产投资、经营、管理的主体，主要负 责筹集建设资金，参与新区重大工程重大项目经营管理；承担新区项目基础设 施等建设任务公司现金收入增长较快，经营能力较强，具备较强的还款能力。 融 资 人 截 至 2 0 1 6 年 9 月 ， 其 总 资 产 为 8 4 0 , 5 7 9 , 5 1 5 . 8 6 元 ， 负 债 为 231,744,137.52元，资产负债率为27.57%，资产负债率低；公司整体经济情况 良好，偿债能力较强。 4 1.基本信息 —— 担保方简介 达州神剑建设发展有限责任公司 达州神剑建设发展有限责任公司成立于2015年7月8日，注册资本10亿元人民币， 公司性质为国有独资公司，目前为达州市通川区最大的平台公司。截止2016年11月 公司总资产为23.44亿元。 主营业务为市政基础设施、城乡交通、文化旅游、农业产业、水资源开发建设； 房屋建筑工程施工，道路、隧道和桥梁工程施工，市政工程施工；土地整理、房屋 拆迁、房地产开发经营；物业管理服务；投资与资产管理。 公司作为通川区市政基础设施建设的投融资主体，承担着包括市政道路、教育 基础设施、廉租房等在内的基础设施建设。公司每年将与达州市通川区人民政府签 订《项目投资建设委托协议》，受托进行工程项目的建设、投资，工程完工后，由 达州市通川区人民政府验收合格后移交。 达州神剑作为达州通川区国有资产监督管理局出资组建的国有控股企业，达州 神剑总资产规模较大，近年来资产负债指标保持在一个比较低的水平，本次担保额 度为2亿，担保额度较小，对企业的财务状况影响较小，担保方担保代偿能力。 5 1.基本信息 —— 抵押物简介 6 总体评估价值30254.17万元，抵押率66.11%。该土地地理位置极佳，处于城市新区中心地带， 处置难度较低，保障效力较好。抵押权人为本项目联合受托管理人——达州商业银行通川分行。 发行人将其名