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车商市场分析及公司定位 车险承保部 2011年7月 2 汽车市场分析 ——新车销售量相关数据 3 2003年 2010年 2011年（预计） 产量 产量增幅 销量 销量增幅 乘用车 1389.71 33.83 1375.78 33.17 商用车 436.76 28.19 430.41 29.90 合计 1826.47 32.44 1806.19 32.37 （单位：万、%） 4 2010年1-11月机动车承保数量净增1368.8万辆，新增车险保费37%； 截至2010年末，全国民用汽车保有量达到9086万辆(包括三轮汽车和低速货车1284万辆)，比上年末增长19.3%，其中私人汽车保有量6539万辆，增长25.3%。民用轿车保有量4029万辆，增长28.4%，其中私人轿车3443万辆，增长32.2%，北京居全国首位，占全国私人轿车比例高达8%。 数据来源：保监会财产保险业运行情况通报会、国家统计局 汽车市场分析 ——其他数据披露 5 中汽协数据：2011年1-3月份汽车累计产销量及同比增幅 （单位：万、%） 汽车市场分析 产量 产量增幅 销量 销量增幅 乘用车 375.23 8.37 384.39 9.07 商用车 114.34 4.66 113.98 4.86 合计 489.57 7.48 498.37 8.08 2011年汽车月度销售变动趋势 6 汽车市场分析 ——汽车消费大众化、均衡化 消费观念发生转变，环保意识渐渐增强，促使汽车消费结构发生变化： 以私人购买为主的A级及以下产品比例逐渐增加，如下图所示： 7 汽车消费者家庭收入水平不断下移，更多普通消费者加入到购车行业，进而导致目前主流品牌的中低档汽车作为普通消费者的代步工具已成为热销产品，详见下表； 汽车购买者的男女性别比例更加均衡，同时年龄结构从以年富力强为主，向年轻化和均衡化发展。 2010年全年前十位的轿车品牌销量排名 单位：万辆 轿车品牌 F3 朗逸 悦动 捷达 凯越 桑塔纳 夏利 科鲁兹 旗云 新宝来 销售数量 26.39 25.16 23.33 22.45 22.57 21.01 19.87 18.78 17.35 17.25 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年，上述十个品牌共销售213.84万辆，占轿车销售总量的23%。 汽车市场分析 ——消费者结构变化 8 地理分布：东部沿海地区需求高速增长 中西部汽车市场飞速发展； 二、三线汽车市场快速崛起。汽车销售增长来源：一线大城市 二、三线城市。 原因：二、三线城市人口基数庞大；经济快速发展和城市化水平提高；汽车产品价格降低，特别是性价比良好的自主品牌的拉动。 汽车市场分析 ——地理分布、城市格局变化 9 2010年乘用车销量前十位生产企业销量排名 生产企业 上汽通用五菱 上海通用 上海大众 一汽大众 重庆长安 北京 现代 奇瑞 东风日产 比亚迪 一汽丰田 销售数量 113.56 101.21 100.14 87 71 70.3 67.48 66.1 51.96 50.59 同比增长 16.26% 42.87% 37.50% 30.01% 36.93% 23.27% 34.87% 27.37% 15.93% 21.24% 汽车市场分析 ——乘用车成为汽车市场的主力军 2010年，上述十家企业共销售乘用车779.36万辆，占乘用车销售总量的57%。 2010年乘用车销售量及同比增幅 乘用车类型 销售量 同比增幅 基本型乘用车（轿车） 949.43 27.05 多功能乘用车（MPV） 44.54 78.92 运动型多用途乘用车（SUV） 132.60 100 交叉型乘用车 249.21 27.77 合计 1375.78 33.17 10 目前我国自主品牌发展迅速，狭义乘用车市场份额有较大提升，09年首次超过30%，又在10年底达到37%。截止11年2月份，市场份额为34%（详见下图）。 自主品牌产品线不断丰富，数量上已经能够与合资品牌进行抗衡。但在车型结构、档次、服务品质、用户满意度、品牌形象建设和全球化等方面，仍与合资品牌有较大差距。 汽车市场分析 ——自主品牌