私募定价日16.ppt

* 私募專區申報作業 對非採累積投票制之管理措施 目的：強化公司治理、保障少數股東權利。 辦法： 一、董監選任程序採全額連記法者，將納入例外管理執行查核之對象。 二、辦理私募有價證券補辦公開發行時，董監選舉方式採全額連記法者，本中心將不發予同意函。 三、於公開資訊觀測站「公司治理專區」及相關查詢項目，新增揭露章程採全額連記法選任董監之公司。 * * 一、私募專區公告時點 董事會決議日2日內： 股東會召集事由應充分說明事項。 私募定價日2日內： 定價相關資訊。 股款或價款繳納完成日起15日內： 繳納完成相關資訊。 洽定應募人日起兩日內： 輸入應募人相關資訊。 每季結束後10日內： 輸入資金運用情形 一、私募專區公告時點 * 董事會決議日 股東會決議日(不作私募專區公告) 私募定價日 股款或價款繳納完成日 定價日起15天內 每季結束後10日內 二、公告畫面簡介 * 內有輸入參考範例(WORD檔)可供參考 99年9月1日以後辦理私募適用新的輸入申報選項 99年9月1日以前辦理私募適用舊的輸入申報選項(請勿使用這些選項輸入私募) * 二、公告畫面簡介(參考範例) * 二、董事會決議日 * 董事會決議日二日內輸入相關資訊 數字格式(7成請輸入70) 若以現金方式出資，請按否 二、董事會決議日 * 一、價格之訂定原則應注意不宜與公司市價或淨值偏離過多，並應充分說明其合理性及是否損及股東權益。 二、股東會不得將私募訂價成數授權董事會或董事長訂定。 三、應募人擬以非現金方式出資者，應輸入出資方式、抵充數額及合理性。 四、所訂私募每股價格可能涉及低於股票面額者，應輸入低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之影響（如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加而須辦理減資等）。 二、董事會決議日 * 一、所訂私募每股價格低於參考價格之八成者，應輸入獨立專家就訂價之依據及合理性意見 二、應募人擬以非現金方式出資者，應併輸入獨立專家就抵充數額之合理性意見。 三、獨立專家指會計師、律師或證券承銷商，且不得與公開發行公司或應募人為關係人。 四、請輸入會計師事務所名稱及會計師姓名/律師事務所名稱及律師姓名/證券承銷商名稱。 二、董事會決議日 * 應募人如為公司內部人或關係人者，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明，未符前揭規定者，前揭人員嗣後即不得認購。所訂私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成 虧損公司之應募人不一定要找策略性投資人，若虧損公司主張其私募應募人為策略性投資人者，其條件及揭露內容亦須符合規定。 若公司於股東會開會通知寄發後始洽定應募人者，應於洽定日起二日內將上開應募人資訊輸入公開資訊觀測站，請公司電洽管區開放。 二、董事會決議日 * 請註明單位(股數or金額) 如採分次辦理者，應輸入預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益。 公司若無獨立董事請勾選不適用。 二、董事會決議日 * 如有經營權變動之情事，請勾選「是」，並將證券承銷商評估意見輸入(請註明證券承銷商名稱)。 請輸入正確財務數字(最近期及最近年度請勿弄錯)。 二、董事會決議日 * 此董事會決議日期為一開始決議辦理私募之董事會日期，非私募定價之董事會日期；另紅色字體係普通公司債或交換公司債適用(不經股東會)。 三、私募定價日 * 請注意： 輸入時資金用途畫面之預設值為勾選「其他」，惟一旦勾選「其他」後，系統將要求於空白處輸入文字，故若公司資金用途無「其他」，請記得將此項目點消失掉，此輸入項目將影響日後申報每季資金用途進度。 三、私募定價日 * 分子：本次私募數額 分母：實收資本額加計本次私募數額 分子：本次私募數額加計以前年度尚未辦理公開發行之私募數額及預計私募數額。 分母：實收資本額加計本次私募數額及預計私募數額。 交換公司債適用(非屬交換公司債請輸入不適用) 三、私募定價日 * 請輸入股東會決議日期及私募年度期別，即可新增 四、股款或價款繳納完成日 * 到期日為具有債權性質之證券適用，若私募普通股，到期日可空白。 四、股款或價款繳納完成日 * 50個中文字限制，應募人如屬法人者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱。 法人前十名之股東，其金額請填0。 法人前十名之股東，公募持股比重請填對該法人之持股比例。 法人前十名之股東，私募持股比重請填0。 四、股款或價款繳納完成日 * 若非屬私募員工認股權憑證或海外有價證券，請填不適用。 四、股款或價款繳納完成日 * 若私募應募人無內部人，請選「不適用」，若有內部人則選擇「是」或「否」，若選「是」者，請填寫下表內部人出售股份資訊。 四、股款或價款繳納完成日 * 若私募應募人無內部人，請選「不適用」 ，若有內部人請先選擇「否」