厦门象屿集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 - 中国货币网.PDF

厦门象屿集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 主承销商/ 簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示 ● 厦门象屿集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015 年度第一期 中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期中期票据的主承销商。 ● 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 ● 本期发行面值共计10 亿元人民币中期票据，期限为5+N 年，每张面值为 100 元。 ● 兴业银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商，本期中期票据的 发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 ● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行厦门象屿集团有限公司 2015 年度第一期中期票据的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了 解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《厦门象屿集团有限公司2015 年度第 一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所 （ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：指厦门象屿集团有限公司 2 、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 3 、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 20 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 4 、本期中期票据：指发行额为 10 亿元人民币的厦门象屿集团有限公司2015 年度第一期中期票据 - 1 - 5、本次发行：指本期中期票据的发行 6、募集说明书：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的《厦门象屿集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书》 7 、发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《厦门象屿集团有限公司2015 年度第一期中期票据发行公告》 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、承销商：由兴业银行为主承销商组织的本期中期票据承销团的成员 10、承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承 销机构 11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理； 12、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 13、余额包销：指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的发售 期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 17、实名记账式中期票据：指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的中期票据 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20 、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 1、本期中期票据名称：厦门象屿集团有限公司2015年度第一