电广传媒定向增发情况介绍(上市公司提供2013年5月).ppt

1 非公开发行股票基本情况介绍 1 电广传媒 1 二〇一三年五月 一、 公司基本情况 …………………………………………2 二、 本次发行概况 …………………………………………7 三、 公司投资亮点…………………………………………10 四、 公司发展展望…………………………………………26 * 目录 * * * 1、公司概况 2、主要财务指标 * 1、公司概况 1.1、基本情况 截止2012年底，公司总股本10.16亿股，总资产达133.58亿元，净资产为42.82亿元，管理资产规模逾240亿元；2012实现收入40.4亿元，净利润5.87亿元。自2008年起连续四届荣膺“全国文化企业30强”；2012年9月，被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。 * 公司成立于1998年8月，1999年3月在深交所挂牌上市，作为传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为“中国传媒第一股”。 “传媒+投资”战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势头良好。 1、公司概况 * * 1.2、发展历程 1999年： 公司首发上市，被誉为“中国传媒第一股” 2000年： 创立达晨创投，（目前已成为创投界领先品牌） 公开增发5,300万股 2006年： 开始进入艺术品经营，成为公司业绩新增长点 2007年： 主导成立湖南有线集团，开始有线网络业务集团化运营 2008-2012年： 全省有线网络股权重组完美收官，全省“一张网”格局形成，有线网络业务即将“腾飞” 上市之初市值：14.50亿 总资产： 11.84亿 净资产： 6.52亿 净利润： 0.61亿 目前市值：116.84亿 总资产： 133.58亿 净资产： 42.82亿 净利润： 5.87亿 * 网络业务 传媒内容业务 投资业务 旅游酒店 “传媒+投资”战略布局 1、省内业务 湖南有线 2、省外整合 华丰达 1、广告代理： 韵洪广告 2、电视剧： 文化发展 3、电影： 影业投资 1、股权投资：达晨创投 2、艺术品投资： 中艺达晨 3、产业投资： 华丰达晨 1、主题公园： 世界之窗 2、酒店： 圣爵菲斯 3、文化地产 金鹰城置业 四大业务板块 1.3、业务板块 1、公司概况 * * 2、主要财务指标 * * 1、发行概况 2、募投项目建设内容 * * 1、发行概况 公司本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股），募集资金总额不超过530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下： 序号 项目名称 实施主体 投资总额 利用募集资金量 1 建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目 湖南有线 372,732.92 372,732.92 2 偿还银行贷款 电广传媒 156,986.00 156,986.00 合计 529,718.92 529,718.92 单位：万元 * * * 智慧家庭 2、募投项目建设内容 实现全业务运营升级改造项目 投资回报期（所得税后）6.82年； 内部收益率（所得税后）17.08% 项目建成后，预计新增年收入17亿元，净利润3.5亿元 数字电视传输 宽带接入 数字电视广告 新业务 * * * 1、有线网络业务 2、广告代理业务 3、投资管理业务 4、旅游酒店业务 * 1、有线网络业务 1.1、行业概况 据英国市场研究公司Digital TV Research（数字电视研究）2012年6月发表的研究报告称，截至2011年全球有线数字电视家庭用户为2.35亿户，较2010年增加3,800万户。预计2016年全球配备数字电视的家庭数量将比2010年增长一倍，新增6.15亿家庭，总数将达到11.9亿个，其中数字有线电视用户将新增2.56亿个。 亚洲国家是数字电视市场增长速度最快的。在即将采用数字电视的6.15亿家庭中，亚太地区将占3.88亿。报告称，中国在2010年已成为全球数字电视家庭用户最多的国家。到2016年，中国数字电视家庭数量将占全世界的四分之一，其次是美国和印度。 （1）未来全球有线电视用户规模仍将快速增长，亚太地区成增长主力 * * 1.1、行业概况 伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，有线电视网络运营商利用有线电视网络开展多元化业务成为发展的必然趋势，如数字电视基本业务、数字电视增值业务、交互式电视、高清视音频业务、高速Internet接入、商业网络连接、广告业务等等。 以美国为例，从1996年到2007年的12年中，美国有线电视业累计投入约1300亿美元的专项资金，完成了HFC网络的双向改造，使有